在美国驻华大使赫尔利的陪同下，毛泽东、周恩来、王若飞被送到曾家岩张治中公馆，小憩之后就回十八集团军驻渝办事处休息。

这是毛泽东、蒋介石相隔19年后的第一次晤面。

晤面时，二人在门口合影留念。

合影后，蒋介石先出一言：&ot;润之，一起干吧，不要另立锅灶了。

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毛泽东当即幽默地回答：&ot;如果蒋先生给人民饭吃，我还立什么锅灶呢？&ot;蒋介石无言以对。

8月29日下午4时，蒋介石亲自领着张治中、邵力子等专程到林森公馆拜访毛泽东。

这次会见大约20分钟，双方宣布了和谈代表团名单。

蒋介石委派的代表为王世杰、张群、张治中、邵力子。

毛泽东委派周恩来、王若飞为代表。

然而，蒋介石对谈判毫无准备，他没想到毛泽东能来重庆，临到谈判前，国民党方面竟拿不出任何方案。

9月1日，蒋介石在他的官邸召开紧急幕僚会议，出席会议的有陈布雷、陈诚、邵力子，主要讨论对中共谈判的方针和具体策略。

会上，蒋介石听取了他的幕僚发言后，随即口授了对共产党谈判的四条原则：

第三部分19玩阴谋，假戏真做（3）

一、中共军队之组编，以十二个师为最高限度，驻地问题可由中共提出具体方案，经双方商讨决定。

二、承认解放区，绝对行不通。

只要中共对于军令、政令之统一能真诚做到，各县行政人员经中央考核后，可酌予留任，省级行政人员亦可延请中共人士参加。

三、拟将原国防最高委员会改组为政治会议，由各党派人士参加。

中央政府之组织与人事，拟暂不动，中共方面如现在即欲参加，可予以考虑。

四、当选之国民大会代表，仍然有效，中共如欲增加代表，可酌量增加名额。

1945年9月3日下午，中共代表周恩来、王若飞同国民党代表张群、张治中、邵力子进行商谈。

周恩来将中共中央拟定的两党谈判方案，确定和平建国方针，以和平、团结、民主为统一的基础，实行民国十三年完善中的三民主义；拥护蒋介石的领导地位；承认各党派合法平等地位并长期合作和平建国；承认解放区政权和抗日部队等，提出共十一项交付国民党代表转呈蒋介石。

同一天，蒋介石与毛泽东二人单独进行了会谈。

蒋介石、毛泽东的初次会谈，没有取得实质性进展。

1945年9月12日、9月17日，蒋介石先后两次约毛泽东会谈，主要目的仍是让中共交出政权、交出军队。