古代隐居者南宋朝廷降元不久，江淮西部尚未被元军攻克的诸城，很快因防区统帅夏贵出降而尽为元有。

江淮东部则在戍守扬州的防区统帅李庭芝指挥下固守。

谢太后、幼主先后遣使至城下命李庭芝投降，他回答：“奉诏守城，未闻有诏谕降也。”

宋皇室北觐途中，谢太后又写信劝降说：“如今我和少主都已经臣服，你还在为谁守城呢？”

李庭芝命弓箭手从城上射退信使，出兵劫持“圣驾”

，失败。

不久，元军围攻扬州。

元将阿术遣使持忽必烈诏书谕降。

李庭芝斩使焚诏，誓以必死。

1276年盛夏，扬州附近诸城多力竭纳款，扬州城里也很快粮尽。

士兵至有烹子而食的现象。

正在这时，出逃到南方的宋流亡小朝廷召李庭芝南下。

李庭芝乃与姜才出城，想经泰州入海南航，结果被元追兵包围在泰州城中。

留守扬州的朱焕早已萌生降意，李庭芝和姜才一走，即以孤城投元。

李庭芝、姜才被泰州降将出卖，在元营不屈死节。

扬州一失，淮东宋军残部人心动摇，元军乘势尽得其地。

杭州城被元军占领以前，宋廷匆匆封幼帝的两个庶弟赵罡、赵呙为益王、广王，分镇福州、泉州。

两王在宋廷奉表请降的次日逃离杭州，稍后取海道进入福建。

于此前一日晚间出走的丞相陈宜中，也往投二王谋复国之举。

1276年6月中，益王赵星在福州即帝位，后来被称为端宗。

弟赵晶再受封为卫王。

南宋流亡小朝廷建立。

杭州投降前出使元营，被伯颜羁留军中的文天祥，在北解途中逃脱，这时也辗转来投赵罡。

这个流亡政权力图凭借福建，规复两浙和赣南。

江西、两浙地区闻闽廷颁诏，也“在在起应。

蜂屯蚁附”

。

东南地区南宋残部的抗元斗争，由是形成两次声势较大的短暂高潮。

闽廷建立之初，即分遣诸军，企图收复两浙沦陷各城。

不少降元州城重新起兵，而且连军攻元，“民多应之”

，一时造成云从景附的振奋局面。

宋军势力，曾经到达江西东南部。

但是不出两个月，抗元宋军先后失败。

元军反而渡过钱塘江，完全克灭两浙的残余势力，又在秋末分三路进攻闽广。

流亡政权遂从福州取海道南逃。

元军全线向南推进，到1277年初，宋在福建的势力几乎陷于崩溃。

正在这时，元廷为集中精力应付西北诸王之乱。

撤回征宋军队戍守中原。

于是宋军绝处逢生，乘机在福建和江西展开第二次规模较大的抗元攻势。