1938年，沃尔特决定以米老鼠来演《魔法师的徒弟》。

米老鼠扮演学徒，因为用错了魔法而造成了灾难。

歌德曾经把这个古老的神仙故事写成诗，而法国的作曲家保罗?杜卡斯也为他作曲。

全片按照杜卡斯的乐曲拍成动作，但没有对话。

沃尔特原来打算以两大本中长电影的方式来发行《魔法师的徒弟》，但他遇到了自愿来为杜卡斯的音乐作指挥的司徒卡斯堡。

司徒卡斯堡原是费城交响乐队的指挥，他为沃尔特提供了一些其他的乐曲，沃尔特听了一些录音后，灵感大发，决定把《魔法师的徒弟》改为长片，并改名为《音乐会》，后来又把名字改为《幻想曲》。

第三部是《小鹿班比》。

《小鹿班比》是最后发行的，虽然三部卡通是同时开始摄制的。

这个故事描写了一只小鹿在森林中长大的经历，它和其他的卡通不同，它比《白雪公主》和《木偶奇遇记》要严肃，aaaaa89?而且角色全是动物。

这个故事很适合于摄制卡通长片，也只有利用卡通，才能把这个故事完美地表现出来。

沃尔特派了摄影师莫理士?戴衣到美国东北部的缅因州去拍了几千尺长的影片，拍摄了那里的森林景色、雪景、暴风雨、蜘蛛网，以及光线和季节的变化，让画家们参考、观看，以便寻出灵感，他还请来了著名的动物画家瑞柯?黎勃冉，专门为他的卡通画家讲述动物的性情和动作。

缅因州发展局送了两只活的小鹿给迪斯尼制片厂，制片厂就把它们的成长情形画下来、拍下来。

有人还送来了兔子、鸭子、臭鼠、猫头鹰，以及其他动物，顿时，制片厂成了一个小动物园。

由于画小鹿身上的斑点很费时间，尽管沃尔特不断地催着大家赶制，《小鹿班比》就是跟不上进度，他只好选了一个小组，专门摄制《小鹿班比》。

赫伯龙制片厂再也容纳不下同时摄三部长片和定期发行短片的工作任务了，因此，《小鹿班比　》小组搬到一处租来的地方，而剧本研究编写组、宣传组、工程组、漫画组，以及训练组则搬到了另一个地方。

沃尔特很希望博班克的片厂能够尽早建成。

过去10年，画家们在赫伯龙制片厂挤在一起工作，光线也不好，还要忍受夏天的炎热和冬天的寒冷，很多东西都是临时凑合着用的。

沃尔特决心把新制片厂弄得更好，使工作人员舒服些，因此参与了博班克制片厂每一阶段的施工计划、内部设计以及家具的选择等工作。

新片场的中心是卡通大楼，剧本编写组、导演、起稿人、卡通画家等都在这幢大楼里，里面设有空气调节系统，为了防止有人把窗子打开，大楼里的窗把手都被摘除。

就像工厂里的流水生产线一样，在这幢大楼里，绘制卡通的一个阶段完成以后，就可以顺利地进入下一个阶段。

卡通绘制工作完成以后，就从地道里送到上色大楼，然后是摄影大楼和剪接大楼。