国力增强了，下一步如何扩张是个问题。

往北肯定打不过北魏和南燕，南方的东晋实力也不小，西面的众小国就成为姚兴的下一个目标。

首选对象就是谁都敢上去捏两下的西秦乞伏乾归。

不久姚兴就派遣叔叔征西大将军姚硕德发兵五万讨伐西秦，自己带领主力在后面跟进而来。

双方在陇西对峙。

乞伏乾归听说姚兴随后就到，就集结手下说：&ldo;我建国以来屡战屡胜，算无遗策，今姚兴大军杀来，军势强盛，这一带都是山川，不适合我军骑兵冲杀，不如诱敌深入到平原地带决战。

国家存亡在此一举，希望全体将士努力战斗，如果能消灭姚兴，关中地带就是我们的了。

&rdo;准备把手下六万多骑兵连夜撤退到陇西平原。

半夜行军途中，突然四面刮起暴风，阴云密合，西秦军队无故乱营，四下逃散，中军士兵几乎逃个精光。

天亮后秦姚兴军迅速接近乱成一锅粥的西秦营地，乞伏乾归一看大势不妙，只好放弃军队逃回苑川。

姚兴一把就抓了三万六千俘虏，还收缴了六万匹战马。

（看来西秦士兵逃跑的时候是不带马跑的）姚兴一路追击，占领枹罕，逼近苑川，乞伏乾归手头没点兵，只好带着几百官员放弃苑川往金城逃跑。

一路上跑得实在是筋疲力尽，乞伏乾归就对大家说：&ldo;我本来是个庸才，被诸位推举为国君，现在败溃到这个地步，只好独自归隐。

（不是屡战屡胜，算无遗策了）诸位就送到这里吧。

一会姚兴来了，大家放下武器，投靠新主。

自古没有不灭亡的国家，也没有不死的圣人，如果上天不灭亡我，将来能够复兴，大家有缘，还能相见。

&rdo;然后和众大臣痛哭一场，相互告别，乞伏乾归带领亲属投奔南凉秃发利鹿孤，众官员向后秦追兵投降，西秦灭亡了。

（暂时灭亡而已，后面会复兴）南凉秃发利鹿孤听说乞伏乾归来投靠他，满心欢喜。

派弟弟秃发傉檀来迎接他，待为上宾。

但大臣们都认为不宜和后秦结仇，秃发利鹿孤不能决定，这时西秦故土的一些抵抗力量派人送信过来说后秦军已撤退到关中去了，让乞伏乾归回来收复国土。

秃发利鹿孤害怕放虎归山，就派三千军队过来监视乞伏乾归的行踪。

乞伏乾归也怕秃发利鹿孤翻脸杀掉他，对儿子乞伏炽磐说：&ldo;秃发利鹿孤现在好坏难料，我如果留下来迟早会受害。

如今后秦强大，姚兴为人还不错，我就去投奔长安做事吧。

但要是全家都走，秃发利鹿孤必会下手，只有把你留在南凉当人质了。