话说阎锡山和蒋介石联手击败唐生智后，意识到打垮了冯玉祥，蒋介石下一个目标可能就是自己，幡然醒悟，联合冯玉祥对抗蒋介石，蒋冯阎大战爆发。

蒋介石采取军事压迫和内部分化瓦解的绝招，使得冯玉祥、阎锡山逐渐力不能支……此时，冯玉祥、阎锡山、李宗仁准备联合汪精卫，成立反蒋联军，共同对付蒋介石。

戴笠探得这一情报，马上密报蒋介石，并派出自己雇请的情报助手王孔安赴北平秘密参加汪精卫于8月召开的中国国民党中央党部扩大会议，了解会上各派的政治态度，再随时密报蒋介石以制订安抚收买的策略。

被蒋介石联合部挫败的奉系其时已由张学良统领，张学良觉得当今中国群雄并举，到时最有希望夺得最后统治权的非蒋介石莫属，遂决定退出反蒋联军，宣布拥护蒋介石，调转枪口对准了反蒋势力。

此时，蒋利用戴笠搜集的反蒋联军内部情报进行的收买策反工作收到成效，&ldo;倒戈将军&rdo;石友三投奔张学良，反蒋联合阵线发生动摇；接着是阎锡山部下见大势已去，也背着阎锡山自找门路，纷纷与蒋介石、张学良接上了关系。

冯玉祥的高级将领，也都相继倒戈，其他杂牌军更是迅速易帜，掉过枪口向反蒋联军开火。

结果反蒋联盟与蒋介石较量了七个月后，在蒋介石的内外夹击下彻底失败。

张学良率东北军主力入关，帮助蒋介石打败了反蒋联军，进驻平津，收编晋军，主持华北地区的政事，权重一时。

为进一步拉拢张学良，沟通与外部的经常性联系，同时也为了掌握张部的内部情况，蒋介石派戴笠作为自己的代表赴北平晋谒张学良。

戴笠受此重任，深感殊荣。

他到北平后，不急着见张学良，却对张学良身边的人事关系考察了一番，了解到张学良警卫旅的团长吴泰勋年方十九岁，其父吴俊升与张作霖同死于皇姑屯炸车案。

为此，张学良与吴泰勋结拜为兄弟，意在照顾。

张学良知道戴笠是蒋的代表和心腹亲信，也格外推重。

经过一段时间的相处，张、吴、戴的关系逐渐亲密起来。

为了搞好与他们的关系，戴笠特提议与张、吴结为兄弟。

戴笠掌握到东北军内部许多内幕情报，回到南京后向蒋介石汇报。

从此，蒋介石基本上把对付东北军的工作交给戴笠处理，极大地加强了戴笠在蒋心中的地位。

蒋介石快刀斩乱麻，采取各种手段削弱各派军阀势力，然而在政治上，他的日子并不好过，很快陷入了一种新的困境之中。

国民党内，他的劲敌胡汉民、汪精卫借助广东军阀陈济棠的武力，聚集反蒋派在广州成立政府，与他分庭抗礼；共产党方面，蒋介石发动对苏区红军的第三次围剿受挫；&ldo;九一八&rdo;事变后，因蒋介石不积极抗日，激起了全国工人、农民、学生对他的强烈反抗，掀起了轰轰烈烈的请愿活动。

国民党各省市党部被包围，官员被殴打。

接着，爱国学生到南京向国民党中央党部、国民政府请愿，要求对日宣战。

蒋介石无奈，只好请出蒋元培应付学生，结果也挨打了。

蒋介石去&ldo;国民政府&rdo;上班，也被学生包围，不能脱身……此时的蒋介石，坐在&ldo;国民政府主席&rdo;的宝座上，内忧加外患，四面楚歌，惶惶不可终日。

一天，蒋介石正在烦闷，侍从秘书邓文仪从书店提回一批书来，见他不高兴，小心地放在书案上就走了。

原来，邓文仪为了讨好蒋介石，发动黄埔军校的同学捐款创办了一个书店，专售蒋介石认为有用的书，每进一批新书，照例要他审阅。

蒋介石正闷得慌，抬起屁股把书提下来随手翻翻，见有一本《墨索里尼传》，一下来了精神，认真读了起来。

书里说，墨索里尼原来是一名新闻记者，社会党党员，他依靠资产阶级右翼分子和一部分军人为骨干，成立法西斯组织黑衫党，于1922年发动进军罗马的政变，建立起法西斯独裁统治……

正在一筹莫展的时候，这本书给了蒋介石很大启发，他暗忖道：我要是组织一批忠实于我的人建立一个类似的组织，替我排忧解难，铲除异己，岂不是好事！

如此一想，蒋介石越来越觉得这样的组织非建立不可，他又苦苦地想了一整夜，第二天便令邓文仪通知一些忠诚于他的黄埔军校的学生来开会，同时也吩咐他多买一些《墨索里尼传》。

1931年11月初，在蒋介石中央军校官邸，黄埔军校的学生应召而来，计有贺衷寒、桂永清、萧赞育、周复、滕杰、郑介民、邱开基、康泽、邓文仪、戴笠等十人。

戴笠接到通知，并不知蒋介石召他是何意，急匆匆赶来，当他看到同召来的都是一些黄埔军校的老大哥，其中仅他一个是黄埔军校的六期生，心里好不得意，仿佛自己的身价地位一下子高了很多。

人员到齐后，蒋介石马上下令开会，示意警卫把门关紧。

因见蒋介石一脸不悦，大家也感觉到气氛沉重，都闷闷不乐地坐在下面。

台上是蒋介石，身边坐着邓文仪，拿着笔记本准备做记录。

蒋介石扫视一眼台下的学生，装出难过极了的样子，说：&ldo;现在日本帝国主义压迫我们，共产党又这么捣乱，我们党的精神完全没有了，弄得各地的省市党部被包围的被包围，被打的被打，甚至南京的中央党部和国民政府都被包围。

我们的党一点力量都没有，我们的革命就要失败了！

我的好学生都死了，你们这些又不中用，我们的革命就要失败了！

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