由于蒋介石的让步，外蒙古问题的谈判终于取得了突破。

斯大林接受蒋介石的&ot;折衷方案&ot;，终于就&ot;事情的实质取得一致&ot;，而&ot;剩下的只是形式问题&ot;。

在旅顺问题上，斯大林坚持军港由苏联人管理，而行政权则属于中国。

关于中东铁路，斯大林不同意将其归还给中国，因为&ot;这些铁路是俄国人用资金修建的&ot;。

他提出中东铁路和南满铁路干线的所有权应该归中苏两国，包括与铁路直接有关的附属事业及苏联以前经营的铁路沿线小煤矿。

但斯大林坚持将日本开采的煤矿排除在外。

关于大连港的国际化问题，斯大林指出，所谓&ot;国际化&ot;是指&ot;应由中国和俄国来控制，并不涉及他国，俄国应有优越的利益，并应由俄国的一个管理机构。

&ot;港口的利润一半归苏联，一半归中国。

宋子文主张大连港应该是在中国管理下的自由港，而由&ot;俄国进行某些技术上的协助，同时俄国有充分权利自由使用该港。

&ot;

至于旅顺港，蒋介石曾指示代表团不能使用&ot;租借&ot;的名称，因为这两个字是&ot;帝国主义侵略他人的一贯用语。

&ot;所以，斯大林同意不用&ot;租借&ot;这两个字，而商议出一个中苏&ot;两国都能够据以获得海军便利的办法&ot;。

他还提出，中东铁路、大连和旅顺的协议期限为45年。

不过，在东北主权问题上，斯大林的声明使宋子文多少感到了一些宽慰。

他承诺苏联红军进入东北后，国民党代表将&ot;随同去组织政府&ot;。

而且，苏联在中国东北没有驻扎军队的权利。

从宋子文事后给蒋介石的电报来看，当天的谈判在东北问题上较&ot;苏方原提条件让步甚多&ot;。

至此，&ot;大问题业已大致解决&ot;。

但是，在旅顺军港由苏联人管理及30年期限问题上，斯大林&ot;不肯让步&ot;。

宋子文表示，其他问题如铁路及大连自由港的管理等，在不得已时只好&ot;酌量迁就&ot;。

谈判之所以会在港口和中东铁路问题上遇到困难，原因在于&ot;斯大林的要求范围比以前还要大&ot;。

宋子文在谈判中故意使铁路和港口问题悬而不决，是想听一听美国的意见。

他要求哈里曼把中苏双方在这两个问题上的分歧转告杜鲁门，希望美国政府对雅尔塔协定有关大连、旅顺、中东和南满铁路条款的解释如实告诉蒋介石。