天复二年（公元902年）四月，崔胤至河中，哭着催促朱全忠进军凤翔，迎回皇帝，害怕长时间相持的话，李茂贞等人会将天子劫持到蜀地。

全忠设宴款待崔胤，崔胤亲自执板唱歌以讨好他。

五月时，凤翔城外的百姓风闻朱全忠的大军就要到来，惊恐万分，纷纷逃入城内避难。

六月初十，朱全忠率军与李茂贞大战于虢县，将李茂贞打得大败，斩杀万余人。

十二日，朱全忠的部将孔攻克凤州。

十三日，朱全忠的大军来到凤翔城下。

朱全忠身穿朝服向城中朝拜，大哭着说：&ldo;微臣只想请圣天子还朝，并不愿兴兵与李茂贞对阵。

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茂贞的从弟李茂勋率军前来救援，结果大败于朱全忠的部将手中，狼狈而逃。

六月二十一日，李茂贞又率军与朱全忠会战，再次惨败而回，朱全忠军穷追不舍，几乎由西门冲进城中。

两军相持到九月，朱全忠见士卒有很多都生了病，又连续下了很多天的雨，短时间内无法取胜，于是召集诸将商议，想要退兵。

部将们都认为两军相持了一年多的时间，李茂贞屡败，已是军心涣散、士卒疲惫。

眼下正是决出胜负的关键时刻，决不能退兵。

季昌献计说应当诱敌出城，在城外歼灭敌军主力。

朱全忠深以为然，于是决定依计而行。

当晚，朱全忠命全军将士驻守在营中，不得奔走出入。

第二天，整座军营奉命偃旗息鼓，一片寂静、鸦雀无声。

又派马景等几名骑兵绕到西边很远的地方，扮成逃亡的士兵投奔到凤翔城中，向李茂贞报告说，朱全忠已经率主力逃回领地，军营里只有一万名左右的老弱残兵，很容易攻打。

李茂贞闻言大喜，下令全军出城围攻朱全忠的军营。

朱全忠见李茂贞中计，便将伏兵全部调出，又派人截断了李茂贞军的退路。

茂贞军落入了全忠军的包围中，进退维谷，几乎全军覆灭。

李茂贞更是灰心丧气，自己也知道已没有资本与朱全忠争雄了，于是派人与朱全忠议和，表示愿意送昭宗回京。

十月，李茂贞的义子李彦询、李彦韬叛逃到朱全忠方。

十月初八，全忠派司邺进城参见昭宗。

此后，不断派人进献食物、缯帛等贡品，每次昭宗都先将这些东西交给李茂贞，让他先打开检查，但茂贞不敢这么做。

十四日，朱全忠遣使与李茂贞议和，并且下令不再搜查出城打柴的百姓，做出了友好的姿态。

十五日，又上表称准备修理皇宫，接昭宗回京，希望昭宗同意。

十七日，昭宗派遣国子监司业薛昌祚、内使王延缋带诏书赐给朱全忠。

二十一日，李茂贞引军出城袭击朱全忠的军营，又败在朱全忠手里。