八月，曹操征讨刘表。

袁绍二子相斗，袁谭失利，投靠曹操。

十月，曹军复北进，袁尚军挫败。

[公元204年]建安九年50岁

二月，曹军攻打邺城。

五月，曹操决漳水灌城，城内大半人饿死。

七月，曹军大破袁尚援军。

八月，邺城告破，曹操斩杀审配，哭祭袁绍，善待袁绍家眷。

九月，曹操免去河北赋税一年，汉献帝封曹操为冀州牧。

十二月，曹操进军南皮，整顿地方局势。

[公元205年]建安十年51岁

正月，曹操军大破袁谭，袁谭战死，曹操平定冀州。

四月，黑山贼张燕率兵卒十余万投降曹操，被封为列侯。

八月，曹操征讨乌丸。

[公元206年]建安十一年52岁

正月，曹操军围壶关征讨袁绍外甥高干，高干败走，后被杀。

八月，曹操军东征海贼管承部，获胜。

[公元207年]建安十二年53岁

曹操从郭嘉计，北征三郡乌丸。

曹军受阻渤海滨，于是率军出卢龙塞（今河北喜峰口至冷口一带），进军柳城（今辽宁朝阳西南）。

八月，登白狼山，乌桓之战曹操军大胜，斩杀乌桓王蹋顿，胡、汉降军二十多万。

九月，公孙康杀死袁尚、袁熙，曹操统一北方。

[公元208年]建安十三年54岁

正月，曹操回到邺城，造玄武池操练水军。

六月，曹操被封为丞相。

七月，曹操南征刘表。

八月，刘表病亡，幼子刘琮代位，屯居襄阳，刘备屯居樊城。

九月，曹操军到新野，刘琮投降，刘备逃至夏口，曹操进军江陵。

十二月，赤壁大战，曹操军不习水战，且瘟疫盛行，被孙权刘备联军大败于赤壁，被迫退军。