汉兴而都长安，关中之郡号曰三辅，《禹贡》雍州，宗周丰、镐之旧也。

及至王莽之败，赤眉因之，西都荒毁，百姓流亡。

建武中，以马援领陇西太守，讨叛羌，徙其余种于关中，居冯翊、河东空地，而与华人杂处。

数岁之后，族类蕃息，既恃其肥强，且苦汉人侵之。

永初之元，骑都尉王弘使西域，发调羌、氏，以为行卫。

于是群羌奔骇，互相扇动，二州之戎，一时俱发，覆没将守，屠破城邑。

邓骘之征，弃甲委兵，舆尸丧师，前后相继，诸戎遂炽，至于南入蜀汉，东掠赵、魏，唐突轵关，侵及河内。

及遣北军中候朱宠将五营士于孟津距羌，十年之中，夷夏俱毙，任尚、马贤仅乃克之。

此所以为害深重、累年不定者，虽由御者之无方，将非其才，亦岂不以寇发心腹，害起肘腋，疢笃难疗，疮大迟愈之故哉！

自此之后，余烬不尽，小有际会，辄复侵叛。

马贤忸忲，终于覆败；段颖临冲，自西徂乐。

雍州之戎，常为国患，中世之寇，惟此为大。

汉末之乱，关中残灭。

魏兴之初，与蜀分隔，疆埸之戎，一彼一此。

魏武皇帝令将军夏侯妙才讨叛氏阿贵、千万等，后因拔弃汉中，遂徙武都之种于秦川，欲以弱寇强国，扞御蜀虏。

此盖权宜之计，一时之势，非所以为万世之利也。

今者当之，已受其弊矣。

夫关中土沃物丰，厥田上上，加以泾、渭之流溉其舄卤，郑国、白渠灌浸相通，黍稷之饶，亩号一钟，百姓谣咏其殷实，帝王之都每以为居，未闻戎狄宜在此土也。

非我族类，其心必异，戎狄志态，不与华同。

而因其衰弊，迁之畿服，士庶玩习，侮其轻弱，使其怨恨之气毒于骨髓。

至于蕃育众盛，则坐生其心。

以贪悍之性，挟愤怒之情，候隙乘便，辄为横逆。

而居封域之内，无障塞之隔，掩不备之人，收散野之积，故能为祸滋扰，暴害不测。

此必然之势，已验之事也。

当今之宜，宜及兵威方盛，众事未罢，徙冯翊、北地、新平、安定界内诸羌，着先零、罕并、析支之地；徙扶风、始平、京兆之氐，出还陇右，着阴平、武都之界。

廪其道路之粮，令足自致，各附本种，反其旧土，使属国、抚夷就安集之。

戎晋不杂，并得其所，上合往古即叙之义，下为盛世永久之规。

纵有猾夏之心，风尘之警，则绝远中国，隔阂山河，虽为寇暴，所害不广。

是以充国、子明能以数万之众制群羌之命，有征无战，全军独克，虽有谋谟深计，庙胜远图，岂不以华夷异处，戎夏区别，要塞易守之故，得成其功也哉！

难者曰：方今关中之祸，暴兵二载，征戍之劳，老师十万，水旱之害，荐饥累荒，疫疠之灾，札瘥夭昏。

凶逆既戮，悔恶初附，且款且畏，咸怀危惧，百姓愁苦，异人同虑，望宁息之有期，若枯旱之思雨露，诚宜镇之以安豫。

而子方欲作役起徒，兴功造事，使疲悴之众，徙自猜之寇，以无谷之人，迁乏食之虏，恐势尽力屈，绪业不卒，羌戎离散，心不可一，前害未及弭，而后变复横出矣。