在全民抗战的同时，国民党顽固派发动了3次反共高潮。

第一次从1939年12月到1940年3月，主要集中在陕甘宁边区、晋西北和晋东南。

抗日军民坚持了坚决自卫的原则打退了第一次反共高潮。

1940年10月，粟裕和陈毅率部渡长江北进，在黄桥决战中，粟裕率领新四军苏北指挥部所属3个纵队7000余人，打败了国民党韩德勤纠集的苏鲁战区部队和税警团、保安队及其主力八十九军等部号称十万大军，被我军歼灭11万余人，从而开辟了苏中根据地。

△皖南事变

1941年1月5日，叶挺、项英率新四军军部等9000余人，按照蒋介石指定的路线开始北移。

1月7日到达皖南泾县茂林地区时，遭到8万多预先埋伏好的国民党军队的突然包围袭击。

当时，虽经全体指战员英勇奋战，激战7昼夜终因寡不敌众，除千余人突围外，大部壮烈牺牲。

军长叶挺被俘，副军长项英被害。

蒋介石竟在1月17日宣布新四军为&ldo;叛军&rdo;，取消新四军番号……这就是震惊中外的&ldo;皖南事变&rdo;。

在这严重的形势下，中国共产党对国民党反动派进行了坚决的回击。

1月20日，党中央军事委员会发布了重建新四军的命令，任命陈毅为新四军代理军长，张云逸为副军长，刘少奇为政治委员。

新四军改编为7个师，分别活动于苏中、淮南、苏北、淮北、湘鄂皖赣边、苏南、皖中等地区。

22日，党中央革命军事委员会发言人发表谈话，严正斥责了蒋介石取消新四军的反动命令，向全国人民揭穿了国民党反动派破坏抗战、勾结日伪实行联合&ldo;剿共&rdo;的罪恶阴谋。

国民党第二次反共高潮被击退了。

1943年6月12日，在蒋介石指示下，国民党特务头子张涤非假冒&ldo;民众团体&rdo;名义，召开座谈会，打电报要求&ldo;解散共产党，交出边区&rdo;。

6月18日，胡宗南到洛川召开反共军事会议，调动几十万大军准备&ldo;闪击延安&rdo;，&ldo;消灭边区，打倒共产党&rdo;。

7月7日，国民党军炮击我陕甘关中分区，发动了第三次反共高潮。

7月8日，王稼祥在解放日报上发表《中国共产党与中国民族解放的道路》长篇论文，第一次明确提出和阐述了&ldo;毛泽东思想&rdo;这一科学概念，指出毛泽东思想是&ldo;马克思列宁主义同中国革命运动实际经验相结合的结果&rdo;；是&ldo;引导中国民族解放和中国共产主义胜利前进的保证&rdo;；毛泽东思想是&ldo;在与国内外敌人的斗争，同时又与共产党内部错误思想的斗争中生长、发展与成熟起来的&rdo;，&ldo;这个理论也正在继续发展中&rdo;。

王稼祥说，这只是凭着党性发表个人见解，做自己该做的事，如此而已。

我党在延安举行了3万人的群众大会，发出&ldo;呼吁团结，反对内战&rdo;的通电。

其他解放区也纷纷召开群众大会，声讨反动分子；动员民众，积极备战；抽调部队，准备保卫延安。

在这种情况下，蒋介石集团不得不停止他的反共高潮。

1944年3月，粟裕亲自指挥了苏中的车桥一仗，击毙山泽大佐等465个日军；俘虏中尉山本一三等24个日军及伪军483人，拔掉了日寇在我根据地内的据点。

美国驻华武官卡尔逊上校到晋东南考察时，称赞&ldo;三八六旅是中国最好的一个旅&rdo;。