《西游记》全书次第，与杨志和作四十一回本殆相等。

前七回为孙悟空得道至被降故事，当杨本之前九回；第八回记释迦造经之事，与佛经言阿难结集不合；第九回记玄奘父母遇难及玄奘复仇之事，亦非事实，杨本皆无有，吴所加也。

第十至十二回即魏征斩龙至玄奘应诏西行之事，当杨本之十至十三回；第十四回至九十九回则俱记入竺途中遇难之事，九者究也，物极于九，九九八十一，故有八十一难；而一百回以东返成真终。

惟杨志和本虽大体已立，而文词荒率，仅能成书；吴则通才，敏慧淹雅，其所取材，颇极广泛，于《四游记》中亦采《华光传》及《真武传》，于西游故事亦采《西游记杂剧》及《三藏取经诗话》（？），翻案挪移则用唐人传奇（如《异闻集》《酉阳杂俎》等），讽刺揶揄则取当时世态，加以铺张描写，几乎改观，如灌口二郎之战孙悟空，杨本仅有三百余言，而此十倍之，先记二人各现&ldo;法象&rdo;，次则大圣化雀，化&ldo;大鹚老&rdo;，化鱼，化水蛇，真君化雀鹰，化大海鹤，化鱼鹰，化灰鹤，大圣复化为鸨，真君以其贱鸟，不屑相比，即现原身，用弹丸击下之。

……那大圣趁着机会，滚下山崖，伏在那里又变，变一座土地庙儿：大张着口，似个庙门；牙齿变作门扇；舌头变做菩萨；眼睛变做窗櫺；只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗杆。

真君赶到崖下，不见打倒的鸨鸟，只有一间小庙，急睁凤眼，仔细看之，见旗杆立在后面，笑道，&ldo;是这猢狲了。

他今又在那里哄我。

我也曾见庙宇，更不曾见一个旗杆竖在后面的。

断是这畜生弄諠。

他若哄我进去，他便一口咬住。

我怎肯进去？等我掣拳先捣窗櫺，后踢门扇。

&rdo;大圣听得，……扑的一个虎跳，又冒在空中不见。

真君前前后后乱赶，……起在半空，见那李天王高擎照妖镜，与哪吒住立云端。

真君道，&ldo;天王，曾见那猴王么？&rdo;天王道，&ldo;不曾上来，我这里照着他哩。

&rdo;

真君把那赌变化，弄神通，拿群猴一事说毕，却道，&ldo;他变庙宇，正打处，就走了。

&rdo;李天王闻言，又把照妖镜四方一照，呵呵的笑道，&ldo;真君，快去快去，那猴子使了个隐身法，走出营围，往你那灌江口去也。

&rdo;……却说那大圣已至灌江口，摇身一变，变作二郎爷爷的模样，按下云头，径入庙里。

鬼判不能相认，一个个磕头迎接。

他坐在中间，点查香火：见李虎拜还的三牲，张龙许下的保福，赵甲求子的文书，钱丙告病的良愿。

正看处，有人报&ldo;又一个爷爷来了&rdo;。

众鬼判急急观看，无不惊心。

真君却道，&ldo;有个甚么齐天大圣，才来这里否？&rdo;众鬼判道，&ldo;不曾见甚么大圣，只有一个爷爷在里面查点哩。

&rdo;真君撞进门；大圣见了，现出本相道，&ldo;郎君，不消嚷，庙宇已姓孙了！

&rdo;这真君即举三尖两刃神锋，劈脸就砍。

那猴王使个身法，让过神锋，掣出那绣花针儿，幌一幌，碗来粗细，赶到前，对面相还。

两个嚷嚷闹闹，打出庙门，半雾半云，且行且战，复打到花果山。

慌得那四大天王等众提防愈紧；这康张太尉等迎着真君，合心努力，把那美猴王围绕不题……（第六回下《小圣施威降大圣》）

然作者构思之幻，则大率在八十一难中，如金浛山之战（五十至五二回），二心之争（五七及五八回），火焰山之战（五九至六一回），变化施为，皆极奇恣，前二事杨书已有，后一事则取杂剧《西游记》及《华光传》中之铁扇公主以配《西游记传》中仅见其名之牛魔王，俾益增其神怪艳异者也。

其述牛魔王既为群神所服，令罗刹女献芭蕉扇，灭火焰山火，俾玄奘等西行情状云：

……那老牛心惊胆战，……望上便走。

恰好有托塔李天王并哪吒太子领鱼肚药叉巨灵神将幔住空中。

……

牛王急了，依前摇身一变，还变做一只大白牛，使两只铁角去触天王，天王使刀来砍。

随后孙行者又到，……

道，&ldo;这厮神通不小，又变作这等身躯，却怎奈何？&rdo;太子笑道，&ldo;大圣勿疑，你看我擒他。