第二个问题：关于实施占领瓮津半岛的局部战役。

我们认为，在当前形势下实施这种战役也是不适宜的。

人民军进攻瓮津半岛不可避免地会引起南方人采取反措施，这个战役将导致大规模军事行动的开始。

第三个问题：关于游击运动。

对于你们在这个问题上的考虑，我们持肯定态度。

你们应当援助这种运动并使其得到发展。

这种运动将动摇南朝鲜的现存制度，并且能够迫使南朝鲜政府讨论和平统一国家的建议，或能够为推翻这个政府创造一般条件。

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您应当使金日成和朴宪永注意以下情况：他们远没有充分利用争取和平统一国家的一切可能性，如祖国阵线关于和平统一国家的宣言这样一个重要的和政治上对他们十分有利的文件，他们没有充分地利用它来开展争取实现这种统一的广泛的人民运动。

鉴于联合国即将讨论朝鲜问题，他们现在就应当在朝鲜北方和南方组织这种运动。

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文稿三

您必须同金日成和朴宪永会晤，并严格遵照以下文本声明：

&ldo;对于你们今年8月12日同我谈话中所提出的问题，现将我们对这些问题的意见通报给你们。

从你们的通报中可以看出，你们打算采取的行动带有进攻性质，这就需要对这个问题从军事和政治方面进行认真地思考，并要考虑到这种行动可能造成的后果。

军事方面。

人民军对祖国南方的进攻没有做好准备。

朝鲜民主主义人民共和国在军事上没有任何优势。

况且，南朝鲜军队的人数多于北朝鲜军队。

在装备上人民军的优势也不大。

战争经验，尤其是进攻战役的经验表明，进攻一方应当（即使是在进攻的最初阶段）在人力及装备上具有两倍甚至三倍的优势。

只有在这种情况下，才能认为进攻有把握成功并迅速取得胜利。

也只有在这些条件下，你们才能打败南朝鲜军队，并以武力统一国家。

政治方面。

我们同意你们的看法，即人民期待着国家的统一，而且南方人民还期待从反动制度的压迫下解放出来。

但是，虽然南朝鲜的政治形势有利于朝鲜民主主义人民共和国政府，仍须考虑到，南朝鲜的政治形势尚不适宜发动进攻性战役。

人民还没有起来进行反对现行制度的斗争，而游击运动虽然存在，但并未成为大规模的人民运动。

对这件十分重要的事情你们重视得不够，而且你们在这方面做的工作也很少。

此外，必须考虑到，如果军事行动由北方发起，就会给美国人提供干涉朝鲜事务并以帮助南朝鲜政府的方式派其军队进入南朝鲜的借口。

至于夺取瓮津半岛的局部战役，当然只能认为它是全面战争的开始，这会引发对你们来说还没有做好准备的种种重大事件。

另外还必须考虑到，朝鲜民主主义人民共和国政府发起的人民军对祖国南方的进攻会被各国反动派用来在社会舆论面前指责北朝鲜政府故意挑衅，想使国家陷入内战，这将对社会舆论产生不利的影响。

鉴于以上所述，我们认为，你们不应该发动进攻。

在我们看来，你们目前最主要的任务就是进一步加强人民军的力量，扩大人员编制，增加军事装备，完善军事训练。

关于游击运动和建立解放区的问题。

我们赞同采取这一措施，并且认为，你们应当特别重视游击运动。