1935年初，中央红军进入贵州并准备北上四川，曾致电红四方面军希望出击配合。

张国焘见中央苏区等南方根据地相继失败，对革命前途更是悲观失望。

3月末，红四方面军主力西渡嘉陵江，经过近一个月作战歼敌12个团1万多人，占领了川北广大地区。

由于控制的新区人力、物力比较丰富，四方面军的兵力又发展到8万人。

徐向前等人认为，主力应该转向川西发展，但可以留下川陕地方武装组建的红三十三军以保持原有根据地。

张国焘却于4月间放弃了已开辟了两年的川陕根据地，让红四方面军主力、地方武装及苏区机关人员全部西进，事实上从此开始了长征。

红四方面军西进后，蒋介石嫡系部队中最精锐的第一军胡宗南部从陕南入川，联合川军展开追击。

张国焘对这支从鄂豫皖根据地一直跟到川陕边的劲敌缺乏战胜的勇气，在5月间又放弃了刚刚占领的川北各县，一意向西部少数民族地区退却以避战。

张国焘向部队解释西进是&ldo;迎接中央&rdo;，然而党中央并没有让他放红四方面军西进途中，突破国民党川军三道封锁线。

图为红军与川军激战的地方‐‐茂汶土门区的三元桥

弃川陕苏区。

一、四方面军会师后，中央领导人问张国焘为何放弃根据地？回答竟是：&ldo;那里已经是一块已经拧干了的柠檬。

&rdo;本来中央红军以为同四方面军会合后，就有了根据地作为落脚点，会师后才知道四方面军也陷入了无依托的游动作战状态。

两过草地，再翻雪山，南下无功而返

1935年6月，红四方面军先头部队第三十军在政委李先念带领下进入懋功，同刚过雪山的中央红军（随后恢复一方面军番号）会师。

当时全军振奋，兵力相加也有10万人。

看到远征万里的一方面军指战员衣衫破烂，物资缺乏，四方面军指战员供给了许多粮食和衣物。

一方面军因战士损失较大而保留干部较多，于是抽调一批军事领导和参谋人员到四方面军各指挥机构任职，四方面军也抽出三个团兵力补充了一方面军。

两军会师后，张国焘看到一方面军经过长征的消耗，惧敌观念更为增长，同时也不愿服从中央。

据周恩来回忆，张国焘同他见面后就问一方面军还有多少人，周恩来说3万不到，张国焘马上脸色就变了。

当时中共中央决定北上开辟川陕甘根据地，担任红军总政委的张国焘却主张西进向有&ldo;广大弱小民族&rdo;的藏民、羌民区发展，开辟&ldo;川康新局面&rdo;。

张国焘坚持错误方针，主张南下的电文事实上，以汉族为主体的红军到人烟稀少且有隔阂的少数民族区域很难得到发展，还会远离抗日前线，如再遭国民党军封锁山口，就会被困住。

从6月间至8月初，中央一再召开会议，使张国焘勉强同意北上。

此时，国民党军胡宗南部已经封锁了松潘大道，一、四方面军混合编组分左、右两路通过草地北上。