五月，进军肃州（今甘肃省酒泉市），成吉思汗派人招降肃州守将，1《西夏书事》卷40。

2《建炎以来朝野杂记》乙集卷19，《鞑靼牧塞》；《西夏书事》卷40。

1志费尼：《世界征服者史》上册，第164页，内蒙古人民出版社1986年版。

遭拒绝，城破。

同月，太上皇遵顼卒，年64，在位13年，谥曰英文皇帝，庙号神宗。

六月，蒙古军乘胜进攻甘州（今甘肃省张掖市北），甘州守将曲也怯律，在成吉思汗的诱降下，准备投降，被副将阿绰等杀死。

阿绰率军民奋力抵抗，城破，阿绰等战死。

七月，蒙军攻破西凉府（今甘肃省武威县），守将斡扎箦（音则zé）战败投降。

至此，西夏的河西地区，几乎全部为成吉思汗所攻占。

是月，德旺见蒙古军连陷城邑，锋不可挡，忧悸不知所措，不久病死，年46岁，在位4年，庙号献宗。

由其弟清平郡王之子南平王■（音现xian）继位。

此时的夏国已经是日落西山，气息奄奄，朝不保夕了。

八月，成吉思汗率军越过沙漠，至黄河九渡，攻占应理（今宁夏中卫县）等县。

十一月，进攻灵州。

■命大将嵬名令公率军10万前往救援，蒙古军渡过黄河，发起攻击，嵬名令公率军迎战，夏军大败，灵州陷落。

德任被执，不屈而死。

这次战争，夏军主力被歼，死伤惨重。

&ldo;[唐兀惕人被杀死者为[蒙古人]死亡数的十倍&rdo;1。

蒙古军攻下灵州后，乘胜自盐州川向中兴府推进，试图一举攻占首都，灭亡夏国。

公元1227年（夏宝义二年，蒙古太祖二十二年）一月，成吉思汗留一部分军队攻城，自己亲率大军南下，渡过黄河，攻下积石州，进入金国境内。

二月，攻占临洮府。

三月，破洮、河、西宁等州。

中兴府被蒙古军围困，外援断绝，右丞相高良惠&ldo;内镇百官，外励将士&rdo;，日夜拒守，积劳成疾。

臣僚们劝他自爱，他感叹道：&ldo;我世受国恩，不能芟除祸乱，使寇深若此，何用生为&rdo;1？

高良惠带病抗蒙，于四月间病死。

闰五月，成吉思汗回师隆德，避暑于六盘山，派遣使者察罕去中兴府劝降，被■拒绝。

中兴府被围困半年，粮尽援绝，军民多患病，加上六月里发生强烈地震，房屋倒塌，瘟疫流行，再也无力抵抗下去。

夏帝■遣使乞降。

&ldo;以备贡物，迁民户&rdo;为理由，请给一个月的宽限时间，方能&ldo;自来朝谒&rdo;2。

成吉思汗表示同意。