当池田率部队前进经过长久手谷地时，虽占有军力优势，但因为谷地狭长无法展开，且首尾遭德川军夹击。

高木清秀见羽柴军败相已露，便向井伊直政建议全力攻击。

两军交战之后，部将池田恒兴（享年48岁）及其子池田元助（享年25岁）、森长可（享年26岁）战死（其首级分别被永井直胜、安藤直次、本多重次拿下），三好秀次、堀秀政、池田辉政逃回，羽柴军大败，整个部队立即瓦解并向北方溃逃。

对于兵败如山倒的池田部队，德川家康秉持穷寇莫追的原则，同时听从高木清秀建议：迅速撤往小幡城，以避开羽柴军的锋锐，以免囿于眼前的胜利而大意陷入秀吉的陷阱。

德川家康听从其议，只追到矢田川便停兵不再继续追击，下午二时家康下令在色根山山麓集结兵力，下午四时凯旋返回小幡城。

另一方面，羽柴秀吉得知德川军有一部分离开的消息后，深感情况不妙，紧急率领本部40000大军向长久手谷地疾行。

除了救援池田队外，另一个打算是以池田军为诱饵，如果池田与德川军发生遭遇战，可以立即突击德川军背后，来个前后夹攻，彻底歼灭德川势力（若是时间赶得及的话）。

没想到等到羽柴秀吉军赶到长久手谷地时，发现整个谷地满是池田军遗尸，而德川军早已鸣金收兵，于是羽柴秀吉决意于翌日攻击小幡城。

德川家康返回小幡城之后，本想就地休整，明日再回小牧山。

但在副将本多忠胜劝阻之下，德川家康决定以急行军方式，连夜撤出小幡城并返回小牧山，并令本多忠胜断后。

4月10日早上，羽柴秀吉攻击小幡城，却发现德川家康早已撤离。

羽柴秀吉立即下令追击，却在途中遭到本多忠胜率领的500名火枪队的袭击并陷入混战，羽柴秀吉在奇袭不得、追击不能、别动队又遭袭溃散的情况下，只好下令撤兵回乐田，之后又因乐田地势平坦防御不易，于是又移驻小松寺重整部队，来日再战。

自长久手一战，德川军大胜之后，从4月10日开始到5月1日为止，双方人马在小牧山与乐田之间的战况进入僵局，两方皆按兵不动，亦不曾有任何大动作。

羽柴秀吉为了突破胶着的战况，决定投石问路：首先，密命加藤光泰于木曾川鹈沼渡口搭起浮桥，确保交通自由。

并于4月29日扬言明日决战，看看德川家康识破这个退兵的先兆后会不会出动。

如果家康还不出动，到那时便将全军一部分一部分地转移到美浓，确保从大垣城到北近江的退兵路线，然后要求议和。

如果德川军尾随而来，则在途中某个城附近引击，如此也可行。

5月1日，羽柴军自乐田出发，由鹈沼过木曾川到达美浓。

5月3日，再从美浓大浦出发攻击织田信雄领地──加贺野井城，此城由织田信雄部将加贺野井及重宗父子率2000人驻守。

4日黎明，细川忠兴队率先破城，重宗战死，但余兵善战，直至6日才予以击溃。

5月7日，羽柴军趁胜进攻位于木曾川和长良川之间的竹鼻城，但在城主不破广纲坚守之下，羽柴军不得已引木曾、长良两川之水灌城，一直到6月10日才攻陷该城，历时一月有余。