在云南省西南部，澜沧江以东的哀牢山地区，当时居民大多数是彝族。

咸丰六年（1856年）这里爆发了以彝族的贫农英雄李文学为首的起义。

在起义前两年，太平军战士王泰阶（四川汉族农民）和李学东（四川彝族奴隶）来到这地区发动群众起来&ot;应援天国&ot;，他们同李文学和哈尼族的田四浪等一起领导了这个地区的起义斗争。

起义军最初只有五千人，逐渐扩展到哀牢山的三万多平方公里的地区。

起义的领导权看来是一直掌握在贫农的手里。

他们从朴素的阶级感情出发，提出和实行了团结各族贫苦群众同地主阶级作斗争的方针。

李文学当过二十年长工，他的起义檄文中说：&ot;驱逐满贼（清朝统治者--引者），除汉庄主（汉族地主），望我彝汉庶民（各族贫苦人民）共襄义举&ot;；他还说：&ot;汉与彝为敌者，豪强也，贫无与也。

&ot;起义军执行了&ot;庶民原耕庄主之田，悉归庶民所有，免租薄赋，按岁所获，课赋二成，荒不纳&ot;的政策1。

这个实现&ot;耕者有其田&ot;的简单易行的反封建纲领，鼓舞和团结了彝汉各族的贫苦人民。

云南省的回族同汉族杂居。

早在道光年间，已常发生汉民和回民之间的械斗、仇杀事件，这些事件有些是由于回族中的上层分子利用宗教信仰煽动狭隘民族心理而造成，更多的则是由汉族中的恶霸劣绅挑动起来的。

地方官员在处理这些事件时，一般都是偏袒汉人，甚至还同地主恶霸勾结在一起故意制造回、汉冲突，以便混水摸鱼，为自己谋利。

在回民中积累起来的愤懑不平，到了太平天国革命时期，就爆发成了规模相当大的起义。

当时云南各地武装起来的互不统属的回民队伍有许多股，其领导者们的成分和动机是很杂乱的。

昆明以南的临安（即现在的建水）一带的回民的主要领袖是马如龙，地主阶级出身，考中过武秀才。

他在咸丰七年（1857年）联合其他回民部队围攻并几乎攻占了省城。

到了咸丰十一年（1861年）马如龙投降了署理云贵总督徐之铭，带兵进入省城，反过来成了清朝官方镇压起义的回汉各族群众的得力工具，被任为云南提督。

和他一起投降的一个回族的掌教马复初还一度署理云贵总督。

昆明以西的回民起义各部队在咸丰六年（1856年）攻占了大理，他们推戴杜文秀做领袖，号称&ot;总统兵马大元帅&ot;。

杜文秀出身于世代经商的家庭，本人读过书，是个&ot;庠生&ot;，但因家道中落，曾当过小商贩。

杜文秀承认太平天国的领导，他&ot;宣布遥奉太平天国南京之号召&ot;1，反对狭隘的民族观点，在他领导的起义部队中注意吸收汉族和其他各族群众参加。

贵州的苗民起义，云南的哀牢山起义和杜文秀起义，在太平天国失败以后，都还继续坚持了若干年，所以关于它们的结局，留到以后去说。

咸丰九年（1859年），在云南东北部昭通府的牛皮寨有蓝大顺、李永和等人拜会结盟，这年八月间他们以一百多人的小队伍进入四川省境，先后攻陷川南一些城镇，力量迅速壮大起来。