在全国范围内农民革命已经进入低潮的时期，杜文秀以一隅之地不可能发展成更大的局面。

而且他的起义军中的领导层，大多是回、汉、白各族的商人和地主阶级分子。

所以他们不能像哀牢山的起义军那样提出反封建的土地革命的纲领。

在他们的地区内所实行的只限于减轻赋税、兴修水利、保护商旅、制止民族仇杀等政策。

当时，已经侵入缅甸和越南的英国、法国，对中国的云南怀抱野心。

投降清朝而被往为云南提督的马如龙从法国人得到武器的供应，由此引起后来法国提出经红河进入云南的航行权的要求。

法国军官安邺率领的探险队于同治七年（1868年）到大理，杜文秀不予接见，勒令他们立即离境。

同年，英国军官斯莱顿也从缅甸带了个探险队进入社文秀的地区。

杜文秀只允许他们订立一个双方愿意互市贸易的一般性协议。

他们从社文秀那里得不到更多东西。

杜文秀手下有一个书生叫刘道衡的，在同治九年（1870年）向社文秀建议结好英法，借它们的力量来推翻清朝，此人自荐充当使者到英、法去1。

杜文秀在看不到自己事业的前途的情况下，曾为这种反动主张所迷惑。

刘道衡经过缅甸到英国，以可耻的态度乞求英政府的援助，但已经决定支持清朝的英政府不信任他，也没有认真理睬他。

刘道衡流落死在外国。

虽然他在国外的活动完全不能由杜文秀负责，但是这种情形足以表明，时至十九世纪中叶，中国国内的阶级斗争和民族斗争的领导者如果方向不端正，脱离了全国各族人民团结起来反对卖国的封建统治势力的总方向，就有被资本主义外国侵略者的阴谋利用来实现其分裂中国和侵略中国的危险。

（国外写到这段历史的有些书上说，社文秀建立了一个&ot;穆斯林国家--平南国&ot;，他自号&ot;苏莱曼苏丹&ot;，这是当时外国人编造的谣言，与史实不符。

）

清朝军队在击退了杜文秀对昆明的围攻，并且征服了昆明以南、以北为其他回民部队所占领的各地后，就以全力向西进攻他们视为主要敌人的杜文秀。

清朝巡抚岑毓英和提督马如龙率兵步步逼近社文秀的根据地大理。

同治十一年（1872年）大理被攻陷。

仕文秀一家和部下，包括回人和汉人的将领、兵士全部都被杀死。

从同治元年（1862年）起，在西北的陕西省和甘肃省（包括宁夏和青海的东部》许多回民和汉民杂居地方也爆发了回民起义。

首先是在西安以东的渭南、同州（大荔）、临潼一带发生了回民的武装暴动，他们甚至一度包围西安。

继之，起义的烽火蔓延到了西安以西的凤翔，以至甘肃的平凉、河州（临夏），直到西宁，也蔓延到了陕北各地。

当时属于甘肃省的宁夏地区，回民武装占领了宁夏（银川）和灵州（灵武）。

河西走廊的肃州（酒泉）也被一股回民所占领。

在陕、甘的辽阔地区内，回民到处一呼百应地起来，这在根本上是清朝封建统治者的反动民族政策所造成的。

按照这种反动的民族政策，地方官员们经常地制造民族间的隔阂和冲突。

当时有人指出：&ot;向来地方官偏袒汉民，凡争讼斗殴，无论曲直，皆抑压回民，&ot;以致往往因很小的事故造成流血的冲突，官方借机&ot;派兵剿洗&ot;回民1。

清朝官方材料还供认，宁夏一带官吏在执法时有意压抑回民，&ot;回杀汉者，抵死；汉杀回者，令赏殓葬银二十四两&ot;2。