虽然铁木真的势力壮大了不少，但距离成功还差得很远，草原上还有许多部落与他为敌。

公元1201年，札木合联合了泰赤乌部、蔑儿乞部、塔塔儿部和西方的斡亦剌部、乃蛮部等部落，组成联军共同去袭击铁木真-王罕联盟。

但后者的实力毕竟很强大，而且在札木合联盟行动的前夕，他下属的部落里却有人跑去把这个消息告诉铁木真，让他们提早做好了准备。

铁木真这一生中经常遇到类似的事情，一到危难来临时就有人向他通风报信，由此也可以看出他确实有很好的名望，才能赢得来自敌对阵营里的支持。

铁木真与札木合的战斗开始后天气突变，骤起的狂风卷着雨雪向札木合的军队扑去，士兵们一霎时感到天昏地暗，许多人马在逃跑时掉进了山涧，许多人自相践踏而死，还有许多人被冻僵了，躺在地上动弹不得。

札木合带着部众向额尔古纳河逃去，但此时他又暴露了自己性情中最恶劣的一面，竟然对同盟军的部落大加抢掠，从此彻底声名扫地，失去了最后的支持者，再也不能以自己的力量与铁木真为敌了。

铁木真与王罕分别追击敌军的残余部队。

王罕在往额尔古纳河的路上收降了许多札木合的部众，铁木真则去攻打泰赤乌部，终于在鄂嫩河把他们消灭。

铁木真小时候的对头塔儿忽台现在仍是泰赤乌部的首领，在逃跑的路上，他的仆人纳牙阿父子三人打算抓了他去送给铁木真，但纳牙阿早就听说过铁木真最痛恨背信弃义的人，猜想如果他看到自己抓了主人来请功，一定会把他们杀掉，于是就放掉了塔儿忽台，空手去投奔铁木真。

果然不出所料，铁木真听了事情的经过以后，称赞说：

&ldo;你们做得很对。

如果真抓了自己的首领来投奔我，我一定会把你们都给杀了！

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消灭泰赤乌人以后，铁木真又乘胜进军，消灭了塔塔儿部。

为了报仇，他准备杀死所有的塔塔儿男子，但他的弟弟别里古台却不慎泄露了这个计划，使得塔塔儿人拼死抵抗，让前来屠杀他们的蒙古人遭受了很大伤亡。

别里古台因此受到铁木真的严厉处罚，不许他再参加亲族机密会议。

在这场战役中，部落里的贵族阿勒坛、忽察儿和答里台违反军令，自行掠夺财物。

他们本以为自己是贵族，不会受到军纪的制约，但铁木真却觉得越是近亲越应该严加约束，否则人人效仿，不但自己的威信荡然无存，还会让贵族们心生傲慢，总有一天会走上叛逆的道路。

于是他没收了这些人掠来的财物马匹，这三个人感到很不满，就转而去克烈部投奔王罕。

与王罕和札木合的决战

经过长时间的合作以后，铁木真和王罕之间的矛盾也越来越深。

王罕拥有强大的实力，但能力却比铁木真差得远，他缺乏决断和远见，容易被别人的意见左右，而且对利益看得太重。