4月中旬，冯军各路分别进至平汉路以西的淅川、内乡、叶县一带和陇海路西段的洛阳、郑州一带；阎军一部经郑州转往兰封一带；津浦线方面的阎军向德州、济南进击。

5月上旬，阎冯联军在陇海路发动攻势，分路东进。

但蒋军来势甚猛，并有空军配合，激战数日阎冯联军节节后退，一部退往亳州，一部退至归德附近。

蒋军乘胜进攻，5月15日，蒋介石亲赴前方督战，围攻归德。

阎冯联军因刘茂恩倒戈投蒋，造成极大混乱，归德等地落入蒋军之手，人员也遭受一定损失。

蒋介石在归德争夺战中得手之后，便亲到归德督战，以刘峙的主力部队猛攻兰封，因阎军奋力固守，攻取不下，又以陈诚所部由陇海路南侧挺进，使阎军右后受到威胁。

冯玉祥见战情紧急，从郑州调出孙良诚部投入战斗，又派吉鸿昌率部协同孙部作战。

孙、吉二人素以骁勇善战著称，所部又是刚加入战斗的有生力量，一经接战，便给陈诚所部以巨大杀伤，几度将其包围。

陈诚被迫节节后退，孙、吉乘胜追击，同时，全线其他各部也有进展。

经十余日激战，蒋军全线动摇，6月上旬，蒋军开来援兵，才在定陶、曹县、民权、河阳集一线稳定下来。

在双方激战之时，郑大章指挥的冯军骑兵活跃在永城、夏邑一带，给蒋军后方以极大威胁，牵制了蒋军不少兵力。

5月31日，蒋介石在归德的朱集车站指挥作战，指挥部设在列车上。

郑大章率骑兵千余人，夜间急驰八十余华里，奇袭归德飞机场，烧毁飞机十二架，俘虏机师及地勤人员五十余人。

蒋的指挥部只有二百名卫兵，在高级参谋陈调元指挥下，分部车站周围，密集射击。

郑部骑兵误认车站有蒋军大部队兵力，更不知蒋就在列车上，加之夜间不便大举进攻，故没有攻击朱集车站就撤了出来。

蒋的秘书周佛海事后回忆说：&ot;当我们在归德的时候，有天晚上，我从梦中被枪声和很大的爆炸声惊醒，只听见侍卫长王世和大声呼道：&39;火车头呢!&39;因为不预备开车，所以离开了火车头，当时火车欲开不得，枪声响了半小时始息。

后悉是冯玉祥的骑兵郑大章部来袭击飞机场，他们的任务是烧了飞机就回去，谁知我们车上只有两百多卫兵，车站上又没有其他军队，如果骑兵到达车站，主帅以下都要被俘，那么，那个时候以后的历史又是一个写法。

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平汉线方面，5月16日，蒋军何成浚部发动总攻击，北向许昌一带进逼。

6月4日，冯军许昌守将樊钟秀被蒋军空军轰炸阵亡，冯派邓宝珊接替，并亲赴许昌安定军心。

同时，派孙连仲部前来增援。