墨索里尼十分惊愕。

百里进一步指出：&ldo;中国是德、意两国在远东忠诚的朋友。

日本既和苏共搞在一起，就不可能是德、意两国的真正朋友。

日本进攻中国，破坏中国独立统一，实际上是破坏德、意两国在远东的利益。

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百里的话，使墨索里尼的看法有很大转变。

对德、日、意防共协定问题，感到尴尬。

他结结巴巴地，极不自然他说：&ldo;关于意大利参加防共协定的事，我想，这是个无所谓的问题。

德、日签订了防共协定，而中国与德国友好如初；假使意大利参加这个协己我断言，绝无伤害中国之意。

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意大利领袖表示&ldo;绝无伤害中国之意&rdo;，已达到了百里此行的目的。

接着，墨索里尼又安排他的女儿齐亚诺夫人会见百里。

齐亚诺夫人秉承其父之意，力劝中国不要与日本再打了。

因他们认为中国打不过日本，会在战争中被日本灭亡。

百里竭力向意方解释，&ldo;中日之战是由日本侵略中国引起，中国只是为了保土保民进行应战抵抗。

日本不停止侵略中国，抵抗也就不可能停止。

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百里从罗马来到柏林，会见了纳粹党法定接班人、空军元帅戈林。

百里仍像在意大利时那样，以狠狠揭露日本政府亲苏通共来展开外交。

戈林腆着个大肚子不相信中国特使的&ldo;揭发&rdo;。

说日、苏两国有着很深的历史仇恨，现在又都在亚洲有着厉害关系（都欲称霸亚洲），因此，日本防共不是假的。

百里见在意大利利用的经验不灵，灵机一动，又冒出一个新点子。

他针对希特勒搞的打倒大资产阶级，扶持中产阶级，消灭无产阶级（贫困）这一纳粹党的国家社会主义路线，绕着圈子说：&ldo;日本是东方的工业国，其财富十之七八握在私人大企业家之手，而军民过着牛马不如的生活，以马克思的社会主义革命的条件而言，日本早已具备。

二十年前，马克思的资本论就在日本销行一百万册以上。

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照此说来，日本这个工业发达，无产阶级众多的国家，不但有发生无产阶级革命的潜在危机，而且在二十年前，就有那么多人接受马克思的理论，说明那里共产党的势力已相当强大，随时有被共产党夺取天下的可能。

你德国发誓要摧毁马克思主义，却又与这样的国家称兄道弟，结为盟友，不是很危险的吗？

戈林觉得很惊奇，不住地搓着胖乎乎的双手，睁大眼睛想插话。

百里却像放连珠炮似地无情揭露日本政府秉承天皇旨意通共的罪行。

他说：&ldo;日本外相广田就是个亲苏亲共分子，他曾口出大言，说有我广田在位，日苏绝不会发生战争。