蒋介石令行政院院长兼外交部长宋子文，以私人身份去见美国新任总统杜鲁门（罗斯福于1945年4月12日因患脑溢血溘然去逝），表示中国政府不能接受雅尔塔会议有关中国的密约。

但仍无任何结果。

6月12日。

苏联驻华大使彼得罗夫会见蒋介石，提出兑现《雅尔塔密约》中给苏联的那些利益，并转告说，斯大林要求宋子文于7月1日以前，去莫斯科谈判有关事项，签订《中苏友好同盟条约》。

蒋介石为了与苏方讨价还价，派遣宋子文、蒋经国等人前去莫斯科。

斯大林在单独会见蒋经国时，竟质问：&ldo;你们对外蒙古，为什么坚持不让他独立？&rdo;

蒋经国说：&ldo;你应当了解，我们中国八年抗战，就是为了把失上收回来。

今天日本还没赶走。

东北、台湾还没有收回来，一切土地都在敌人手中，反而把这样大的一块土地割让出去，岂不失却了抗战的本意？我们的国民一定不会原谅我们，会说我们出卖了国土；在这种情形下，国民一定会起来反对政府，那我们就无法支持抗战，所以我们不同意外蒙古归并给苏联。

&rdo;

斯大林反驳道：&ldo;倘使你的国家有力量，自己可以打倒日本，我自然不会提出要求。

今天，你没有这个力量，还要讲这些话，就等于废话。

&rdo;

宋子文、蒋经国的莫斯科之行，也是无果而返。

蒋介石一方面继续派人四处活动，以争取拔出插进中国人背后的那把&ldo;刀&rdo;，另一方面，他也看到了这种活动对于已决意牺牲中国的美、英而言，根本无济干事，于是，加快了与日本单独媾和的步伐。

事实上，从抗战开始起，他就从来没有放弃过这个念头。

只不过那时日本人大军压境、态度太傲慢，条件太苛刻，逼得又太急，更加上全国民众和军队的反对，美、英的反对，他不得不迫于形势，&ldo;坚持抗战&rdo;。

雅尔塔会议的密约一传到他的耳中，他就立即意识到了两个问题：一是被美国&ldo;盟兄&rdo;出卖了，心中油然生出一种被耍弄、被抛弃的苦衷。

二是如答应密约要求，则东北很可能在苏联帮助下成为共产党的基地和大本营，这不能不对他的统治产生极大威胁。

蒋介石经过仔细盘算，反复思量，决定干脆抛开自己一年多前所许下的绝不与日单独媾和的诺言，马上派人去上海秘密探求中、日媾合之方案，以对抗斯大林在《雅尔塔密约》中提出的条件。

2

1945年春。

曾任汪记南京政权上海市政府顾问的日本特务船津辰一郎，从上海来南京，向派遣军总司令官冈村宁茨大将报告（1944年11月22日，冈村由第6方面军司令官升任派遣军总司令官），重庆方面来人，现住在上海，带来了蒋介石的口信。

重庆来人因不便直接来南京，务请冈村宁茨近日前去上海会晤。

冈村偕同幕僚若干人前往上海。

重庆来人带来蒋介石的口信有三点：

第一，中国与美国的同盟牢不可破，但蒋介石认为中日合作对整个东亚地区的和平至关重要。

因此，愿与日本合作。

第二，日本在中、美、英、苏的联合打击下，将面临灭顶之灾。