一九三六年十月二十一日，贺龙在平峰镇（宁夏西吉县）见到了红一军团代理军团长左权、政委聂荣臻。

这是贺龙平生第一次见到他仰慕已久的中央红军的军事将领。

第二天，红二方面军到达会宁东北的将台堡，与红一军团一师会合了。

两军的红军官兵彼此见到的那一刻，双方都向对方跑过去，红一军团一师的官兵手里还拿攥热乎乎的土豆。

此时，中国工农红军的三个方面军已全部集中在了甘肃和宁夏交界处。

而国民党军正加紧准备&ldo;通渭会战&rdo;。

蒋介石认为红军长途跋涉，人马疲惫，虽然三路会合，但是伤亡累累，粮弹奇缺，处在一个狭小的地域内，基本上再也无路可走，正是集中歼灭的好时机。

随着国际国内形势的急促变化，国民党军的对日作战日益紧迫，这也许是消灭红军最后的机会了。

蒋介石调集了国民党军近二十个师，分兵四路，北堵南攻，企图把红军一举歼灭于黄河以东的甘、宁边界地区。

一九三六年十月二十二日，蒋介石飞抵西安。

蒋介石把他制定的战役计划称之为与共产党红军的&ldo;最后五分钟的决战&rdo;。

他甚至打电报给兰州绥靖主任朱绍良说，在彻底消灭了红军之后&ldo;收编者不得超过五千&rdo;，其余的&ldo;一律铲除&rdo;。

十一月十五日，甘肃东部，红一方面军已经移至豫旺堡以东地区，红二方面军到达环县西南地区，红四方面军的第四、第三十一军到达豫旺堡以东的萌城地区。

而国民党军毛炳文部准备西渡黄河追击红军，王钧部因军长病逝到达同心城后便停止了推进，东北军王以哲部在胡宗南部的右翼向豫旺堡缓慢推进，只有胡宗南部兵分三路，孤军深入，在向豫旺堡方向展开。

十一月十五日，中革命军委向红军总部下达指示，要求红军主力：&ldo;应即在豫旺县城以东，向山城堡迅速靠近，集结全力，准备打第一仗。

&rdo;‐‐&ldo;目前中心是打破敌之进攻，然后才能开展局面，才有利统一战线，否则敌以我为可欺，不但局面不能开展，与南京之统一战线也是不可能的。

&rdo;

十七日，胡宗南为了控制战略要点和解决大军给养，命令部队急促前进。

第二天，红四方面军第四、第三十一军在萌城以西地区设伏，击溃胡宗南中路部队的第二旅，毙伤其团以下官兵六百多人。

受到伏击后的胡宗南立即命令中路撤退休整，由第四十三师接替继续前进。

十八日，胡宗南右路部队的第七十八师丁德隆部向山城堡方向突进，红军等待的战机终于出现了。

十八日，毛泽东、张国焘、彭德怀、任弼时、朱德、周恩来、贺龙联名发布了《粉碎蒋介石进攻的决战动员令》：&ldo;从明日起粉碎蒋介石进攻的决战，各首长务须以最坚决的决心，最负责的忠实与最吃苦耐心的意志去执行……因为当前的这一个战争，关系于苏维埃，关系于中国，都是非常之大的……&rdo;

十九日晚，彭德怀下达了作战命令：红一军团隐蔽于山城堡以南的罗山沟至于家湾之间；红十五军团以小部诱敌，主力隐蔽于山城堡以东和东北山地；第三十一军主力隐蔽于山城堡以北的田家庄；第四军隐蔽于山城堡的东南方，红二方面军为预备队。