9月10日凌晨，毛泽东和彭德怀率红三军秘密离开巴西地区向甘肃俄界进发。

徐向前和陈昌浩第二天才发现中共中央和红三军已经北上，马上派四方面军副参谋长李特带骑兵去追赶，当李特追上中央机关的时候，毛泽东冷静地对李特说：&ldo;我相信，不出一年你们一定会北上。

&rdo;李特怒气冲冲地带回了四方面军的人。

一年后，毛泽东的预言被证实。

南下碰壁的张国焘无奈之下只得带着历尽磨难的红四方面军，重新踏上了北上的道路。

与此同时，身在左路军的朱德也与张国焘展开了一场艰苦的斗争。

张国焘策划召开了所谓川、康省委扩大会议，实际上是围攻斗争朱德，迫他表态、写文章、发表声明反对党中央和反对中央北上抗日的方针。

在这个会上，朱德坦然自若，坚定沉着，任他们怎么斗、怎么骂，他总是一言不发，埋头看书。

等到他们斗完、骂完，他才义正辞严地说：&ldo;中央北上抗日的决定，我是赞成的、拥护的、举了手的。

我不能写文章反对我亲自参加作出的决定。

如果硬要我发表声明，那我就再声明一下，我是拥护党中央北上抗日的决定的。

&rdo;他还幽默地说：&ldo;朱毛、朱毛，人家外国人都以为朱毛是一个人，哪有朱反对毛的？&rdo;最后表示，&ldo;你张国焘可以把我劈成两半，但你绝对割不断我和毛泽东同志的关系。

&rdo;张国焘又威胁朱德：&ldo;你既然主张北上，那你就离开部队北上好了。

&rdo;朱德看穿他们的阴谋：&ldo;我是党派来的，我不能离开部队，&rdo;朱德心里明白，倘若离队，一方面很可能遭暗害，另一方面也失去了继续做红四方面军工作的机会。

10月上旬，张国焘南下到达四川理番县卓木碉后，公然另立&ldo;中央&rdo;，组织了&ldo;中央政治局&rdo;、&ldo;中央书记处&rdo;、&ldo;中央军事委员会&rdo;和&ldo;常委委员会&rdo;，宣布&ldo;毛泽东、周恩来、博古、洛甫（张闻天）应撤销工作，开除中央委员会及党籍，并下令通缉。

杨尚昆、叶剑英免职查办&rdo;。

张国焘成立第二&ldo;中央&rdo;后，自封&ldo;中央主席&rdo;，再次逼迫朱德表态。

朱德坚决反对：&ldo;我是总司令，不能反对中央，不能当你这个&lso;中央委员&rso;。

你要搞，我不赞成。

我按党员的规矩保留意见，仍以总司令的名义做革命工作。

&rdo;朱德和刘伯承等在十分艰难的处境下与张国焘的反党分裂主义错误进行了不懈的斗争。

张国焘在南下过程中屡遭挫折、部队损失严重，后来由于共产国际的指导及党中央再三督促和教育，以及朱德、刘伯承、徐向前、任弼时、贺龙、关向应等人的斗争下，张国焘才被迫同意北上，于1936年6月宣布取消另立的&ldo;中央&rdo;。

7月率部与红二方面军会合北上，10月与红一方面军在甘肃会宁等地会师。

11月30日，朱德、张国焘率红军总部机关到达保安，受到毛泽东等中共中央负责人和红一方面军指战员的热烈欢迎。

与一年多以前的两河口会师相比，双方正好换了个位置。

毛泽东、张闻天笑容满面地与张国焘握手致意。