由于事情都来得太突然，刘备根本毫无准备，当退居到海西时，军中粮草几乎用尽，全军陷入了严重的饥荒之中，甚至发生了争食饿死者尸体的惨剧。

后来，全靠徐州首席长老麋竺散尽家财，各处收来粮食，才勉强协助刘备度过了难关。

刘备见大势已去，同时不忍心徐州陷入内战，乃主动向吕布请降。

吕布也看在刘备曾收留他的情分，并认为袁术野心太大，近乎疯狂，终不可靠，绝非合伙对象。

便欣然与刘备和谈。

吕布给予刘备豫州刺史官衔，使之驻屯于小沛，协定互相联合，共同对付袁术。

而吕布自称徐州牧，驻军于下邳。

袁术完全没料到吕布会又和刘备搅在一起，真是既失望，又生气。

于是发怒了，宣称将对徐州发起总攻击。

面对袁术的威胁，吕布又转而向已经在许县建立都城的曹操称臣。

如此一来，曹操反而没有理由再出兵攻打徐州了。

其实，在这段时期间，曹操即使有心，也没有力量窥视徐州。

这时曹操正为两件重要事情忙碌。

其一是审慎计划将汉献帝接到许都，以推行他&ldo;奉戴天子&rdo;的大政略。

另一件工作，则是对付屯兵豫州的张绣。

张绣是凉州武威郡祖厉县人，汉末凉州大乱，张绣率领数千人，占有祖厉县。

后来加入同族叔父辈的名将张济的军团。

张济何许人也?他是董卓属下的四大军团将领之一，和李傕、郭汜齐名。

张济一贯治军严谨，在凉州军团中声望最高。

董卓死后，李傕及郭汜为争夺关中控制权而发生内讧，因此，凉州军团陷于溃散状态。

张济为此而心中不安，出面调和，但是李傕和郭汜各为自己的势力，并不听他的。

张济调和无望，只得摇头叹息，便率领少数直属军团离开关中，侵入荆州北部，试图寻找新的地盘。

荆州牧刘表，当然不愿让张济侵入，便派大军阻挡，双方一场混战，张济中流矢而亡。

张济一死，张绣便以族子的正当身份继续带领张济的军团。

正在这时，凉州军团的首席谋士贾诩，也因李傕、郭汜的内讧斗争而失望，便离开了关中，南下来寻找张济。

贾诩一向和张济关系好，并在李傕和郭汜的内讧斗争上，也是见解一致，所以贾诩要南来投张济。

可是，贾诩到来之时，张济已亡，贾诩便留在了张绣身边。

阻挡张济、张绣的荆州牧刘表也是一个特殊人物，此人作风甚为独特。

当汉各州郡纷纷陷入战争中，各州郡领袖乘机努力扩充自己的武力及疆域时，刘表却与众不同，努力实行保守求安的&ldo;锁国政策&rdo;。