徐州战役后，胡宗南的第二十二师与第一路军各部向北推进到韩庄一线，与敌军隔运河对峙三个月之久。

1928年1月初，蒋介石到南京复职，重任国民革命军总司令职，并整编各部队。

蒋介石将第一路军改编为第一集团军，蒋自兼总司令，下辖四个军团，分别以刘峙、陈调元、贺耀祖、方振武为第一、二、三、四军团的总指挥。

第一军团下辖第一军，军长由军团长刘峙兼任，副军长蒋鼎文；第九军，军长顾祝同；第四军，军长缪培南。

胡宗南的第二十二师编属第一军团第一军序列。

第一军下辖三个师：第一师师长由副军长蒋鼎文兼，第二师师长徐庭瑶，第二十二师师长胡宗南。

胡宗南的第二十二师由三个团扩编为四个团，团长分别是冯士英、梁华盛、李默庵、李铁军，都为黄埔一期生。

1928年4月9日，蒋介石下达总攻击令，&ldo;第二期北伐&rdo;开始。

4月10日，第一集团军各部向鲁南直鲁军发动总攻击。

胡宗南奉命指挥第二十二师担任对韩庄、台儿庄一线的鲁军张宗昌部防地右翼进攻。

4月11日胡师与鲁军王栋部在运河上的侯孟渡口发生激战。

王栋部在这里构筑了三道防线，在运河上架设浮桥沟通两岸阵地。

胡师第二团梁华盛部向守敌发动突然袭击，猛扑桥头，抢夺浮桥。

敌桥头机枪阵地猛烈扫射。

第二团第二营营长刘炳身先士卒，直扑上桥，中弹身亡。

第二营官兵受此激励，冒死冲击，夺获桥头敌机枪阵地，与敌军发生激烈肉搏。

这时，敌军一部由上游六十子渡口渡过运河，迂回到胡师左侧，企图前后夹击&ldo;围歼&rdo;胡师。

胡师第四团李铁军部奉胡宗南命前往堵截，副团长李正华骑白马指挥冲锋，打退援敌，并乘胜渡过运河，与侯孟渡口的胡师第二团会合，击溃敌军。

接着，第二十二师协同第一师、第二师，于4月13日夺取了鲁南军事要地韩庄、沙沟等地，打开了进入山东的大门。

&ldo;二期北伐&rdo;（3）

1928年4月16日开始，胡宗南第二十二师与友军一道，向北进击，经激战，先后占领滕县、界河、邹县、兖州、曲阜等地。

4月30日，当第一师等部猛攻泰安时，胡宗南率第二十二师突进到济南城下。

胡师第一团冯士英部向济南城的西门发动进攻，发现这里仅有少数敌军抵抗。

胡宗南得知济南西门为日本租界区。

他早得到保护日侨权益的通知，乃下令第一团避开济南城的西门日租界，改攻济南的北门；又令第四团李铁军部攻济南的南门。

第九军等部队也赶到投入攻城战斗。

攻城战斗持续一天一夜。

当日夜，张宗昌与孙传芳先后弃城逃走。

5月1日晨，胡宗南第二十二师与第九军顾祝同部的第三师首先攻入济南城。

张宗昌残部大多被俘。

第一军团总指挥刘峙入城，令胡宗南的第二十二师维持济南市内秩序。

北伐军攻占济南不久，日本侵略军就蓄意向北伐军武装挑衅，血腥屠杀中国军民，制造了骇人听闻的五三惨案。

贺耀祖的第四十军等部激于义愤，奋起反击日军，双方展开激战。