在胡宗南率部由陕入甘之际，正当日本侵略军侵吞热河、进犯长城各口之际。

胡宗南激愤难平，几次打电报给蒋介石请缨抗战，均为蒋所拒。

蒋回电说：&ldo;驻防陇南防&lso;匪&rso;北窜，其重要不下于长城抗日，宜加紧训练部队，暂勿东开。

&rdo;同上书，第52页。

胡宗南的爱国热情被一盆冷水浇熄了。

军人以服从命令为天职。

对蒋介石一贯忠顺的胡宗南不敢违抗蒋介石的命令。

抗日爱国壮志难酬，这在胡宗南来说，也是很大的痛苦吧。

胡宗南驻军天水两年之久，着意经营陇南，经营西北，雄心勃勃地开展了一系列的活动。

第一，研究西北情况，训练部队适应西北高原山地作战。

胡宗南是浙江人，胡部官兵也多非西北籍，过去又多在东南与中原地区作战。

这次他率部入驻陕甘，深感西北有着不同于中国其他地区的种种独特之点。

为此，胡宗南有针对性地加强部队在西北高原山地的作战训练，改进部队的装备；他自己则与师、旅、团指挥人员认真研究西北各省的人事、军事、地理以至各地风土人情、各少数民族的风俗习惯等，作为长期驻军西北与在甘、陕、川一带作战的准备。

第一支进驻西北的中央军（2）

第二，扩充部队，提高部队素质与战斗力。

胡宗南的第一师号称&ldo;天下第一师&rdo;，有三旅九团，为当时南京政府的甲种师，编制大，兵员充足，装备先进。

但胡宗南仍感不满足，积极寻找机会扩充所部编制。

1933年胡师进驻天水不久，胡宗南就借口陕甘之人体弱恋家，多吸鸦片，不宜征兵，呈准军委会同意，在郑州成立第一师补充团；后来胡宗南又在天水召募两团新兵。

1934年甘肃省政府主席朱绍良要求胡宗南增派部队驻防兰州，胡宗南乃乘机将郑州的补充团与在天水召募的两团新兵，合编成一个新旅--西北补充旅，任命廖昂为旅长。

这样，胡师就直辖四旅十二团，另指挥一个骑兵团，连同师直辖部队，共有三万多人，相当于当时国民政府军两个普通军的人数。

为大量地培养军官与提高军官素质，胡宗南又像在开封举办军官训练班一样，呈准在天水设立&ldo;中央军校西北军官训练班&rdo;，考选部队中有功之士官及西北各省地方青年学生，实施为期半年之军官养成教育。

胡宗南亲兼班主任，以第二旅副旅长周士冕兼任教育长。

训练班分步、骑、工兵、经理四科，后又设俄文、藏文班。

胡宗南将此训练班视作黄埔军校的继续，在校园内命名黄埔房、黄埔路、黄埔亭、黄埔公园等，用&ldo;黄埔精神&rdo;教育学员。

该训练班共办四期，每期三个大队，共培养出初级军官一千多名，这些人后来多成为胡宗南部的中下级军官。

第三，军事行动。

胡师驻防陇南两年，主要担负防堵红四方面军西进北上与镇慑西北地方军阀部队。

军事行动不多，较大的只有两次：

一次是在1933年4、5月间，回军马仲英部乘新疆内乱入新，与盛世才部发生战争。

胡宗南奉蒋介石命组建一个混成团，作为国民政府中央军进入新疆的第一支部队，入新镇慑。

胡宗南即令以驻兰州的第二旅第五团杨德亮部为基础扩充改编，准备进驻新疆。