1月27日，为实行前此决定的东渡黄河，进攻山西的作战计划，中央军委下令十五军团先期北上，开往甘谷驿与延长之间的张家渠。

次日，一军团在甘泉以东之临真镇也举行抗日讨贼誓师大会，第二天全军亦遵命北移延长地区。

至此，彭德怀也必须要带领原在甘泉附近麻子街的方面军司令部向北移动。

29日彭德怀抵达临真镇，30日赶到延长，其与王以哲见面之事也不了了之了。

但彭德怀这时实际上仍旧负责着对张、王的统战工作。

为确保东征作战的顺利进行，彭德怀于2月3日和6日又两电王以哲，提出即刻派李克农再赴洛川就双方共同抗日救国问题进行具体商讨。

由于张学良外出未归，王以哲仍然不敢自作主张。

直到2月中旬张学良由南京动身回西安之前，才有电报给高福源转致彭德怀，&ldo;要李克农去洛川面商大计&rdo;。

得电后，已经随部队前往黄河沿岸的毛泽东和彭德怀一方面回电再度劝说张学良与蒋介石划清界限，一方面立即通知留守后方的周恩来，要他就近通知李克农速去洛川谈判。

这次谈判的目的，是要具体商讨两军停战及合作关系问题，关系重大。

鉴于前次谈判的情况，毛泽东等这时事实上对张学良的政治态度已多少有所了解，因而不再想象可以轻易劝说张学良赞成&ldo;抗日反蒋&rdo;了。

毛泽东和彭德怀虽然在去电中仍旧坚持加以劝说，但在他2月21日给李克农的谈判训令中则明确主张不要因为张学良暂时不赞同反蒋使谈判破裂。

也就是说，对于这次谈判，他们并没有设定过高的目标。

训令所规定的谈判原则是：（一）处处把张学良与蒋介石分开。

（二）求得互不侵犯协定的订立。

（三）坚持抗日救国代表大会，反对蒋介石召集任何违反民意、欺骗民众、丧国辱权的会议，坚持抗日讨卖国贼不可分离，反对抗日不讨卖国贼。

但在此次谈判中不应因这些原则问题与张造成尖锐对立，致妨碍初步协定订立。

（四）张提出取消苏维埃，则克农提出取消南京政府，以政府问题付之，全国人民公决，而在抗日救国代表大会中做取消双方政府，成立全国人民公意之政府为度的初步讨论。

（五）如张提出取消暴动，则克农即提出取消一切国民党的压迫制度、封建剥削，全国抗日，如此则自无暴动之必要，否则以暴动战争对付日本与卖国贼，是中华民族的神圣事业。

（六）要求停止内战，不拦阻全国红军集中河北，不反对红军充任抗日先遣队。

（七）原则不让步，交涉不破裂。

从以上的原则中，可以看出，基于上一次接触的经验，中共中央此时对张学良的估计已经变得实际一些了。