真田昌幸最初是武田的家臣，武田灭亡后跟从了德川家，可后来又违背了与家康的约定，将自己的一部分土地奉给了北条氏直，令人震怒。

对家康来说为难的是：如果和北条家关系搞僵的话，万一和秀吉发生战争时后方可就令人担心了。

所以必须和北条家保持友好。

所以把怒气发泄到真田头上是理所当然的了。

在此之前，听闻了昌幸擅战一事，大久保等人说：&ldo;什么呀，不过是小城一座，看我们将其踏平。

&rdo;他们大大咧咧地前往，不料交战之后大败而归。

战败的大久保等人只得领兵远远地围住城，同时真田也向越后（新泻县）的上杉景胜求援。

家康知道了说：&ldo;因为真田这样的小城的缘故造成天下再度大乱，就违背了我的本意了。

你们还是给我乖乖回来吧！

&rdo;于是命令大久保等人撤军。

因为这个，好容易才得到的信浓一国中，违抗家康的人又渐渐多了起来。

接着是长期以来身为家康家臣的石川数正擅自逃离了浜松，成了秀吉的家臣。

石川原是从三河时代起的松平家老臣，看到秀吉的威势如日中天而萌生了投奔之心。

之后，信州深志城（现在的松本市）的小笠原贞庆、三河刈屋的水野忠重（家康母亲之过房弟弟）也一起离家康投秀吉而去。

家康的一干家臣们大骂石川数正等人：&ldo;狗还懂知恩图报呢，这些家伙真是连狗都不如！

&rdo;而家康只有苦笑而已。

他担心的是石川深谙德川军的战法，为了对抗秀吉，必须完全改变战术。

家康深为尊敬作为战术家的武田信玄，于是索性将军制彻底改为了甲州流的战法。

陷入低谷和苦难之际，家康性格的特征反而得以一览无遗。

他在这样的黯淡形势之下也丝毫不流露出悲哀之色，每天仍坚持一贯的狩猎运动，在原野上放马奔走。

面对

秀吉内心无论如何都想使家康向他臣服。

他现在身居关白之位，事实上已是天下人，诸国大名争先恐后向他遣送出人质，信誓旦旦道：&ldo;在下决不干出背叛殿下的事来。

&rdo;

秀吉同时也向家康派出使者，要其交出重臣之子作为人质。

在此之前，家康已送出了次子于义丸，但那是作为秀吉养子名义送出的，而这次则是清清楚楚地说交出人质。

家康召集了家臣道：&ldo;秀吉想要我们交出人质，你们看怎么办？&rdo;

众口一声地说：&ldo;这可不行，决不能象其他大名那样交出人质什么的，跟在秀吉的屁股后面。

&rdo;

家康微笑着说：&ldo;说得好，此言正合我意。