广东的天地会起义军一部分往北进入湖南，一部分往西进入广西。

到广西的是在广州附近的佛山镇开始发动起义的陈开、李文茂所率领的一股力量。

陈开是船夫出身，李文茂原是走江湖唱戏的人。

他们同本来活动于广西浔江上的三合会头领梁培友合作，率领部队，突破清军在梧州的堵击，溯江而上，咸丰五年八月占领浔州。

他们建&ldo;大成国&rdo;，年号&ldo;洪德&rdo;，把浔州府城（桂平）改名秀京，作为他们的京城，起义的头领们都称为王。

咸丰五年到十年（1855-1860年）间，他们以浔州为中心，分兵占领了几十个府、州、县城，势力达到广西省的大部分地区。

许多本来在广西省内活动的天地会头领，或者同大成国发生联系，或者乘机发展自己的势力。

例如在省内西南部的太平府（府治在今崇左县，辖左江流域各地）有以壮族人吴凌云为首的起义部队，他在咸丰十一年（1861年）初占领府城，建国号叫&ot;延陵&ot;，自称延陵王。

广西官方的绿营兵毫无作战力量，有一部分湘军在咸丰七年（1857年）由蒋益澧统率进入广西。

陈开、李文茂、梁培友等虽然建立了大成国，但仍不能摆脱天地会的各立山堂，互不统属的积习，他们抵挡不了战斗力较强的湘军。

李文茂、梁培友相继战死。

从太平天国分裂出来的石达开于咸丰九年（1859年）七月从湖南退到了广西，他和大成国的力量不能建立很好的合作关系，有时还互相冲突。

为了追逐石达开，湘军的刘长佑部也到了广西。

广西的官军力量更增强了。

咸丰十一年（1861年）七月，蒋益澧的湘军攻占污州，陈开退出秀京，被俘遇害。

同治二年（1863年）延陵王吴凌云也战败被杀。

大成国余留下来的范亚音、黄鼎凤、姚新昌等人，吴凌云的儿子吴亚忠，以及其他天地会力量虽然还继续在广西省内活动，但已不能发展为较大的力量。

在咸丰五年（1855年）五月间，从广东的韶州、乐昌、乳源等地分股进入湖南省的天地会起义部队很多，他们占领了湖南南部的宜章、郴州、桂阳。

其中较强的是在东莞发动起义的何禄。

同时，广西的号称昇平天国的朱洪英、胡有禄也进入湖南，占领东安。

湖南南部各地的天地会头头们纷纷起兵响应。

这些在湖南南部的天地会力量往北进攻，大多遭到湘军的阻击而败退。

只有来自广东的一部分天地会力量进入江西和太平军会合。

三、福建的双刀会、红钱会

福建南部名为双刀会、红钱会的秘密结社也属于天地会系统。

咸丰三年（1853年）四月间以同安县的黄得美为首的双刀会发动起义，占领了厦门，同时发动的有以永春县林俊为首的红钱会。