赵均用一败，淮安城外威胁全无，张士德集中兵力开始全力攻打淮安城。

淮安城原本有判官刘甲，骁勇无比，分守韩信城以为犄角，是褚布哈守卫淮安城的重要依仗。

可惜褚布哈以前上奏章弹劾过驻兵下邳的都元帅哈麻勒，被其怀恨在心。

为了报私人恩怨，哈麻勒落井下石，在淮安城最困难的时候调走了刘甲，让韩信城落入张士德之手，使得淮安成了一座孤城。

张士德攻打淮安城一日紧过一日，褚布哈接连派了十七个使者浮河前往哈麻勒求援，可惜这位被私人恩怨冲昏头脑的蒙古人就是按兵不动，最后由于自己部将都看不下去了，只好派元帅吴德琇押了一批粮草沿河南下，算是救援。

这个时候的运河从桃园以下都被张军控制，这些粮草刚过桃园就被史文炳率兵抢得一干净，吴德琇只身逃走。

淮安城盼不来援军，连粮草也尽，一个多月围城下来，军民饿死过半，草木、鱼鸟、靴皮、弓筋都被吃光了，甚至开始以尸体为食。

房屋被拆卸来当柴烧，活着的军民就睡在路边，大街小巷除了白骨尸体就只有杂草了。

九月，淮安城终于支撑不住，张军破城，褚布哈据西门力战，最后死于乱军之镇南王孛罗不花被俘，送往高邮。

随着淮安的失陷，虹县、安东州、盐城等地相续请降，大部分淮安路总算是落入张士诚的手里。

就在定远军与张士诚争战东南的龙凤二年二月，倪文俊在汉阳迎徐寿辉，关门歇业一段时间的天完朝又重新开张营业了，并开始四处征战，继续扩大地盘，三月，徐寿辉率兵攻襄阳，抢掠一番后便退走了。

三月倪文俊攻陷常德路，总管温刺哈逃走，五月，攻陷澧州路，八月攻陷衡州路，元帅甑崇福战死，至此天完朝势力横跨大江南北。

在龙凤元年十二月，元廷河南行省平章政事答失八都鲁发起了反攻，在太康大败刘福通部，并顺势围攻毫州明王迁都安丰。

为了缓解元军的压力，刘福通一边催促刘浩然提供大批粮草兵甲，一边开始分兵从外线向元军发起进攻。

龙凤二年二月，刘福通遣大将李武、崔德经略西路，而朱元璋部成了他们的部属。

李武、崔德以朱元璋部为前锋，直陈州出发，一口气攻陷了许州、汝州、嵩州、洛阳等地，汴梁以南以西地区尽落入红巾军之手。

答失八都鲁正在鹿邑、毫州一带与刘福通苦战，救援不及，只得把希望寄托在驻守虎牢关的察罕帖木儿。

察罕帖木儿不负重望，他先是连夜奔袭，镇压了哗变的荣阳苗军，把大部分军士编入自己军扩充了实力。

李武、崔德占据洛阳后，准备从孟津北渡，再次杀入河北。

察罕帖木儿趁其渡河之际率兵猛攻，大败红巾军。

李武、崔德率兵退回汝州，与朱元璋部会合。

五月，李武、崔德又聚得兵马十几万，气势汹汹扑向退守中牟的察罕帖木儿，准备一举打垮这支红巾军的宿敌。

察罕帖木儿在中牟安寨结阵，以逸待劳，并以生死利害关系告谕军士，许以重赏。

激励之下，其部将士无不勇决死战，以一当十。

察罕帖木儿以养子王保保留守中营，拼死抵抗朱元璋部的进攻，自己亲率猛士数千，趁着大风扬沙之际，直冲李武、崔德的中营。

红巾军在察罕帖木儿的进攻下粹不及防，李武、崔德率先逃走军全线溃散。

察罕帖木儿追杀十几里，斩首无数。

朱元璋见自己已经成为孤军，便留下顾时断后，率部直走许州，王保保顺势反击，但只是歼灭了少数后卫部队，斩获了顾时，却让朱元璋大部逃走。

此役，李武、崔德损失惨重，只有朱元璋一部几乎是完整地退了回来。