次日黎明。

18日上午，周恩来在张文彬的陪同下，又前往止园拜会杨虎城。

杨虎城从多年与蒋介石的接触中，认为蒋介石是个毫无信义，翻云覆雨的人，一旦放虎归山，必将遭到报复，因而主张将蒋留在西安。

他认为共产党与蒋介石有不共戴天的血海深仇，不会饶过蒋的。

因此对周恩来谈的中共和平解决事变的方针感到出乎意料，但仍表示&ldo;只要副司令和中共一致，我无不乐从&rdo;，又说中共&ldo;不计前仇，真是伟大&rdo;。

同时，他也坦率地提出了自己的顾虑，一是怀疑蒋是否能抗日，二是怕蒋报复。

他对周恩来说：&ldo;国共两党是平等的，对蒋可战可和，而我是蒋的部下，蒋放走了，一旦翻脸，我的处境与共产党就不同了。

&rdo;周恩来对杨虎城的顾虑表示理解，耐心分析了国内人民要求抗日，英美苏支持中国抗日和蒋介石抗日则生的处境，指出蒋抗日的可能性增大了，现在就要力争他抗日。

只要西北三方面加强团结，进而团结全国人民，蒋想报复也不可能。

而且这次如果没有把握，也不能轻易放他走。

杨虎城表示同意周恩来的分析和当前的军事部署，但怕报复的疑虑始终没有消除。

周恩来到西安后不到20小时，经过与张学良、杨虎城的分别交谈，对和平解决事变的方针取得了一致的意见，把中共的和平方针开始变为现实，充分显示了他坚定的原则性和充分的灵活性完美结合的卓越才能。

12月20日上午，宋子文由端纳陪同飞抵西安。

张学良向宋子文谈了西安三方面和平解决事变的方针。

周恩来请人转告宋子文：这次事变中共未曾参与，对事变主张和平解决，这是中共团结抗日方针的继续，望宋认清形势，权衡利害，劝说蒋介石改变政策，为国家做出贡献；并说，&ldo;只要蒋先生抗日，共产党当全力以赴，并号召全国拥护国民政府，结成抗日统一战线。

&rdo;宋子文对周恩来的意见大感意外，又十分赞赏。

他弄清了西安三方面的态度，又看到蒋介石是安全的，决定回南京报告。

宋子文回到南京后，到处说蒋介石在西安很安全，赞美周恩来有&ldo;政治远见&rdo;，是&ldo;最了不起的人&rdo;，说：&ldo;南京有谁能承担这样的风险营救蒋介石，相反，还有人要轰炸。

&rdo;这样一来，使主张讨伐的何应钦等人的气焰大为收敛。

21日，孔祥熙同意宋子文、宋美龄去西安谈判。

12月22日，宋子文、宋美龄等人飞赴西安，参加谈判。

飞机在洛阳机场停留时，宋美龄再三关照驻洛阳的国民党空军，&ldo;没有委员长的命令，飞机不许飞近西安。

&rdo;下午3时，宋等一行飞抵西安，张学良、杨虎城亲自到机场迎接。

当飞机降落时，宋美龄心情紧张，从手提包中取出一支手枪递给端纳说，如果她受到驻军的侮辱，就开枪把她打死。

她带来了大批食品、用品，还给蒋带来了一副假牙。

宋美龄一见张学良就说：&ldo;汉卿，希望你不要检查我的行李&rdo;，张学良答：&ldo;夫人请便，我不敢检查&rdo;，随即把他们一行人连人带行李一齐送进城，只收缴了戴笠随身携带的一支小手枪。

22日当天，宋美龄与张学良会见；23日、24日，宋美龄与周恩来作了两次长谈；23日下午，宋子文代表蒋方，西安方面张学良、杨虎城、周恩来参加谈判；24日上午，继续谈判。

谈判的结果是：（一）由孔祥熙、宋子文组织行政院。

宋负责组织使各方面满意的政府，肃清亲日派。

（二）中央军全部撤离西北，宋子文、宋美龄负绝对责任。

蒋鼎文即携蒋介石手令飞洛阳办理停

战撤兵的事。

（三）蒋回京后释放&ldo;七君子&rdo;；西安方面可先发消息，宋子文负责办释放事宜。