一二年，安徽凤阳的卖卜人郭子兴也在濠州集众起兵反元，也称自己的军队为红巾军，接受韩宋帝国的领导，在皖南、渐东攻城掠地，兵锋直指江苏。

郭子兴死后，大将朱元璋统领其部众挥师东进，于一六年攻下南京，并以南京为根据地四出征讨，成为江南最大的武装割据力量。

除了红巾军外，盐贩张士诚于一三年在江苏高邮集众暴动，攻占江苏全境，另一位盐贩方国珍则把浙江变成自己的独立王国。

黄河以南的蒙古统治呈现土崩瓦解的迹象。

韩宋帝国宰相刘福通自颍州举义后，一直领兵在最前方同蒙古帝国的主力部队浴血奋战。

他于攻陷开封作为首都后，即向蒙古发动总攻，分三路进兵。

东路由大将毛贵率领，攻山东省。

西路由大将白不信、李喜喜率领，攻陕西省。

北路由大将关先生、破头潘率领，攻开平。

东路兵团前期进军顺利，一举攻占了山东省省会济南，把山东省蒙古人的势力一扫而光，然后兵锋直指大都，一直挺进到距大都只五十公里的柳林村。

蒙古第十八任大汗脱欢帖木儿手足无措，准备放弃大都向北逃亡。

但宰相拓拔太平坚持固守。

毛贵攻击不能得手，孤军不能久留，只好返回山东，最后被尾追而至的蒙古主力军击溃。

西路兵团深入关中后，因孤军深入后无援兵，在蒙古人优势兵力的围攻下战败溃散，漏网的部众被天完帝国的大将明玉珍收编。

只有北路兵团取得了较大的战果，该军一路势如破竹，穿过山西，沿途摧毁蒙古帝国的所有抵抗，攻陷蒙古帝国的上都开平。

开平距作为首都的大都只二百五十公里，理所当然成为西路军的下一个攻击目标，在大都先行把大汗擒获，把蒙古帝国的心脏摘除。

不知什么原因，西路兵团没有这样做，却向与战略重心没多大关系的更遥远的东方进军，攻陷辽阳，进入高丽王国。

高丽兵团不能抵抗，只好向北路兵团投降。

遗憾的是，这只所向无敌的革命部队，经过长途远征和一连串胜利，头脑已经发昏，军纪空前败坏，引起高丽人民极大的痛恨。

高丽王国充分利用农民军的弱点，有计划的出动大批美女，跟农民将士交往缠绵，男子则乘机把他们的战马和武器藏匿。

一切准备妥当后，高丽军民发动突如其来的反击，被高丽女人掏空了身子的农民军不能抵抗，在温柔乡里引颈受戳，关先生也身首异处。

只剩下万余人转斗脱险，逃回中国，意料中地掉进蒙古人设置的陷阱，全军覆没。

韩宋帝国三路出征，把自己的有生力量消耗殆尽。

蒙古军队乘机发动反攻，韩宋帝国的首都开封在血腥中陷落。